AppFolio vs. Dolby

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Kurz gesagt

Dolby ist das größere Unternehmen: $1,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $951 Mio. bei AppFolio.
AppFolio steigerte den Umsatz schneller (19,7% gegenüber 5,9%).
Dolby behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,6% gegenüber 16,1%).
Dolby wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,3% gegenüber 25,1%).
AppFolio erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (50,3% gegenüber 11,4%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von AppFolio: ein KGV von 44,4x gegenüber 26,7x bei Dolby.

Letztes Geschäftsjahr	APPF · GJ25	DLB · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$7,5 Mrd.	$5,9 Mrd.
Umsatz	$951 Mio.	$1,3 Mrd.
Freier Cashflow	$239 Mio.	$436 Mio.
Nettogewinn	$141 Mio.	$255 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	19,7%	5,9%
5-Jahres-Wachstum	25,1%	3,0%
Veränderung der Aktienzahl	−1,2%	0,2%
Rentabilität
Bruttomarge	—	88,1%
Operative Marge	16,1%	19,6%
Nettomarge	14,8%	18,9%
FCF-Marge	25,1%	32,3%
Kapitalrendite	50,3%	11,4%
Eigenkapitalrendite	26,5%	10,0%
Bilanz
Nettoverschuldung	−$251 Mio.	−$703 Mio.
Nettoverschuldung / EBITDA	−1,4x	−2,0x
Dividenden und Rückkäufe	$146 Mio.	$252 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	44,4x	26,7x
Piotroski-F-Score	4	5

Umsatz

FY16

APPF $106 Mio.

DLB $1,0 Mrd.

FY17

APPF $144 Mio.

DLB $1,1 Mrd.

FY18

APPF $190 Mio.

DLB $1,1 Mrd.

FY19

APPF $256 Mio.

DLB $1,2 Mrd.

FY20

APPF $310 Mio.

DLB $1,2 Mrd.

FY21

APPF $359 Mio.

DLB $1,3 Mrd.

FY22

APPF $472 Mio.

DLB $1,3 Mrd.

FY23

APPF $620 Mio.

DLB $1,3 Mrd.

FY24

APPF $794 Mio.

DLB $1,3 Mrd.

FY25

APPF $951 Mio.

DLB $1,3 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APPF DLB

Operative Marge

FY16

APPF −8,0%

DLB 22,6%

FY17

APPF 6,5%

DLB 22,9%

FY18

APPF 10,3%

DLB 17,4%

FY19

APPF 2,5%

DLB 20,7%

FY20

APPF 3,2%

DLB 18,8%

FY21

APPF −3,3%

DLB 26,9%

FY22

APPF −15,3%

DLB 16,5%

FY23

APPF 0,2%

DLB 16,6%

FY24

APPF 17,1%

DLB 20,3%

FY25

APPF 16,1%

DLB 19,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APPF DLB

Freier Cashflow

FY16

APPF $7,3 Mio.

DLB $259 Mio.

FY17

APPF $27,2 Mio.

DLB $278 Mio.

FY18

APPF $34,2 Mio.

DLB $279 Mio.

FY19

APPF $30,8 Mio.

DLB $231 Mio.

FY20

APPF $29,3 Mio.

DLB $278 Mio.

FY21

APPF $27,3 Mio.

DLB $393 Mio.

FY22

APPF $18,8 Mio.

DLB $271 Mio.

FY23

APPF $51,2 Mio.

DLB $337 Mio.

FY24

APPF $186 Mio.

DLB $297 Mio.

FY25

APPF $239 Mio.

DLB $436 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APPF DLB

Kapitalrendite

FY16

APPF −11,1%

DLB 13,4%

FY17

APPF 18,9%

DLB 12,9%

FY18

APPF 42,7%

DLB 6,6%

FY19

APPF 6,7%

DLB 17,4%

FY20

APPF 6,1%

DLB 15,6%

FY21

APPF −4,8%

DLB 23,2%

FY22

APPF −40,8%

DLB 12,7%

FY23

APPF 0,5%

DLB 11,9%

FY24

APPF 83,1%

DLB 12,5%

FY25

APPF 50,3%

DLB 11,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APPF DLB

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.