AppFolio vs. Strategy
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Kurz gesagt
- AppFolio ist das größere Unternehmen: $951 Mio. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $477 Mio. bei Strategy, also etwa 2,0-mal so viel.
- AppFolio steigerte den Umsatz schneller (19,7% gegenüber 3,0%).
- AppFolio behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,1% gegenüber −1.140,8%).
- AppFolio wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,1% gegenüber −15,8%).
- AppFolio erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (50,3% gegenüber −11,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | APPF · GJ25 | MSTR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,5 Mrd. | $51,5 Mrd. |
| Umsatz | $951 Mio. | $477 Mio. |
| Freier Cashflow | $239 Mio. | −$75,5 Mio. |
| Nettogewinn | $141 Mio. | −$3,8 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 19,7% | 3,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 25,1% | −0,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,2% | 44,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 68,7% |
| Operative Marge | 16,1% | −1.140,8% |
| Nettomarge | 14,8% | −806,4% |
| FCF-Marge | 25,1% | −15,8% |
| Kapitalrendite | 50,3% | −11,4% |
| Eigenkapitalrendite | 26,5% | −12,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$251 Mio. | $5,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $146 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 44,4x | — |
| Piotroski-F-Score | 4 | 4 |
FY16
APPF $106 Mio.
MSTR $514 Mio.
FY17
APPF $144 Mio.
MSTR $504 Mio.
FY18
APPF $190 Mio.
MSTR $498 Mio.
FY19
APPF $256 Mio.
MSTR $486 Mio.
FY20
APPF $310 Mio.
MSTR $481 Mio.
FY21
APPF $359 Mio.
MSTR $511 Mio.
FY22
APPF $472 Mio.
MSTR $499 Mio.
FY23
APPF $620 Mio.
MSTR $496 Mio.
FY24
APPF $794 Mio.
MSTR $464 Mio.
FY25
APPF $951 Mio.
MSTR $477 Mio.
APPF
MSTR
FY16
APPF −8,0%
MSTR 21,3%
FY17
APPF 6,5%
MSTR 14,5%
FY18
APPF 10,3%
MSTR 0,8%
FY19
APPF 2,5%
MSTR −0,2%
FY20
APPF 3,2%
MSTR −2,8%
FY21
APPF −3,3%
MSTR −153,6%
FY22
APPF −15,3%
MSTR −255,5%
FY23
APPF 0,2%
MSTR −23,2%
FY24
APPF 17,1%
MSTR −399,8%
FY25
APPF 16,1%
MSTR −1.140,8%
APPF
MSTR
FY16
APPF $7,3 Mio.
MSTR $108 Mio.
FY17
APPF $27,2 Mio.
MSTR $74,3 Mio.
FY18
APPF $34,2 Mio.
MSTR $3,8 Mio.
FY19
APPF $30,8 Mio.
MSTR $50,7 Mio.
FY20
APPF $29,3 Mio.
MSTR $50,0 Mio.
FY21
APPF $27,3 Mio.
MSTR $91,1 Mio.
FY22
APPF $18,8 Mio.
MSTR $0,7 Mio.
FY23
APPF $51,2 Mio.
MSTR $9,8 Mio.
FY24
APPF $186 Mio.
MSTR −$56,0 Mio.
FY25
APPF $239 Mio.
MSTR −$75,5 Mio.
APPF
MSTR
FY16
APPF −11,1%
MSTR —
FY17
APPF 18,9%
MSTR —
FY18
APPF 42,7%
MSTR —
FY19
APPF 6,7%
MSTR —
FY20
APPF 6,1%
MSTR −2,6%
FY21
APPF −4,8%
MSTR −31,4%
FY22
APPF −40,8%
MSTR −40,1%
FY23
APPF 0,5%
MSTR −2,9%
FY24
APPF 83,1%
MSTR −9,9%
FY25
APPF 50,3%
MSTR −11,4%
APPF
MSTR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.