Aptiv vs. Lear
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Kurz gesagt
- Lear ist das größere Unternehmen: $23,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $20,4 Mrd. bei Aptiv.
- Aptiv steigerte den Umsatz schneller (3,5% gegenüber −0,2%).
- Aptiv behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 5,8% gegenüber 3,3%).
- Aptiv wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,5% gegenüber 2,3%).
- Lear erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,9% gegenüber 3,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Aptiv: ein KGV von 40,3x gegenüber 10,9x bei Lear.
| Letztes Geschäftsjahr | APTV · GJ25 | LEA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Umsatz | $20,4 Mrd. | $23,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,5 Mrd. | $527 Mio. |
| Nettogewinn | $165 Mio. | $437 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,5% | −0,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,3% | 6,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −14,0% | −5,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 19,1% | 6,5% |
| Operative Marge | 5,8% | 3,3% |
| Nettomarge | 0,8% | 1,9% |
| FCF-Marge | 7,5% | 2,3% |
| Kapitalrendite | 3,7% | 8,9% |
| Eigenkapitalrendite | 1,8% | 9,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $5,9 Mrd. | $1,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,7x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $397 Mio. | $490 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 40,3x | 10,9x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
APTV $12,3 Mrd.
LEA $18,6 Mrd.
FY17
APTV $12,9 Mrd.
LEA $20,5 Mrd.
FY18
APTV $14,4 Mrd.
LEA $21,1 Mrd.
FY19
APTV $14,4 Mrd.
LEA $19,8 Mrd.
FY20
APTV $13,1 Mrd.
LEA $17,0 Mrd.
FY21
APTV $15,6 Mrd.
LEA $19,3 Mrd.
FY22
APTV $17,5 Mrd.
LEA $20,9 Mrd.
FY23
APTV $20,1 Mrd.
LEA $23,5 Mrd.
FY24
APTV $19,7 Mrd.
LEA $23,3 Mrd.
FY25
APTV $20,4 Mrd.
LEA $23,3 Mrd.
APTV
LEA
FY16
APTV 12,5%
LEA 7,9%
FY17
APTV 11,0%
LEA 7,9%
FY18
APTV 10,2%
LEA 7,8%
FY19
APTV 8,9%
LEA 5,4%
FY20
APTV 16,2%
LEA 2,7%
FY21
APTV 7,6%
LEA 3,5%
FY22
APTV 7,2%
LEA 3,1%
FY23
APTV 7,8%
LEA 4,0%
FY24
APTV 9,3%
LEA 3,8%
FY25
APTV 5,8%
LEA 3,3%
APTV
LEA
FY16
APTV $1,3 Mrd.
LEA $1,1 Mrd.
FY17
APTV $770 Mio.
LEA $1,2 Mrd.
FY18
APTV $782 Mio.
LEA $1,1 Mrd.
FY19
APTV $843 Mio.
LEA $680 Mio.
FY20
APTV $829 Mio.
LEA $211 Mio.
FY21
APTV $611 Mio.
LEA $85,0 Mio.
FY22
APTV $419 Mio.
LEA $383 Mio.
FY23
APTV $990 Mio.
LEA $623 Mio.
FY24
APTV $1,6 Mrd.
LEA $561 Mio.
FY25
APTV $1,5 Mrd.
LEA $527 Mio.
APTV
LEA
FY16
APTV 20,7%
LEA 27,6%
FY17
APTV 19,3%
LEA 32,4%
FY18
APTV 17,3%
LEA 27,5%
FY19
APTV 14,0%
LEA 17,8%
FY20
APTV 23,2%
LEA 5,7%
FY21
APTV 11,2%
LEA 8,8%
FY22
APTV 9,4%
LEA 7,8%
FY23
APTV 10,2%
LEA 11,1%
FY24
APTV 10,1%
LEA 10,1%
FY25
APTV 3,7%
LEA 8,9%
APTV
LEA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.