Arm Holdings vs. Monolithic Power Systems

Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.

Kurz gesagt

Arm Holdings ist das größere Unternehmen: $4,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,8 Mrd. bei Monolithic Power Systems, also etwa 1,8-mal so viel.
Monolithic Power Systems steigerte den Umsatz schneller (26,4% gegenüber 22,8%).
Monolithic Power Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 26,1% gegenüber 18,3%).
Monolithic Power Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,9% gegenüber 19,9%).

Letztes Geschäftsjahr	ARM · GJ26	MPWR · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$224,6 Mrd.	$56,2 Mrd.
Umsatz	$4,9 Mrd.	$2,8 Mrd.
Freier Cashflow	$979 Mio.	$666 Mio.
Nettogewinn	$904 Mio.	$622 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	22,8%	26,4%
5-Jahres-Wachstum	—	27,0%
Veränderung der Aktienzahl	0,5%	−1,1%
Rentabilität
Bruttomarge	97,5%	55,2%
Operative Marge	18,3%	26,1%
Nettomarge	18,4%	22,3%
FCF-Marge	19,9%	23,9%
Kapitalrendite	—	27,1%
Eigenkapitalrendite	12,0%	19,2%
Bilanz
Nettoverschuldung	—	−$1,3 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	—	−1,6x
Dividenden und Rückkäufe	$0,0 Mio.	$291 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	—	69,6x
Piotroski-F-Score	—	5

Umsatz

FY17

ARM —

MPWR $471 Mio.

FY18

ARM —

MPWR $582 Mio.

FY19

ARM —

MPWR $628 Mio.

FY20

ARM —

MPWR $845 Mio.

FY21

ARM —

MPWR $1,2 Mrd.

FY22

ARM $2,7 Mrd.

MPWR $1,8 Mrd.

FY23

ARM $2,7 Mrd.

MPWR $1,8 Mrd.

FY24

ARM $3,2 Mrd.

MPWR $2,2 Mrd.

FY25

ARM $4,0 Mrd.

MPWR $2,8 Mrd.

FY26

ARM $4,9 Mrd.

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Operative Marge

FY17

ARM —

MPWR 16,4%

FY18

ARM —

MPWR 19,5%

FY19

ARM —

MPWR 16,3%

FY20

ARM —

MPWR 18,8%

FY21

ARM —

MPWR 21,7%

FY22

ARM 23,4%

MPWR 29,4%

FY23

ARM 25,1%

MPWR 26,5%

FY24

ARM 3,4%

MPWR 24,4%

FY25

ARM 20,7%

MPWR 26,1%

FY26

ARM 18,3%

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Freier Cashflow

FY17

ARM —

MPWR $68,1 Mio.

FY18

ARM —

MPWR $119 Mio.

FY19

ARM —

MPWR $121 Mio.

FY20

ARM —

MPWR $212 Mio.

FY21

ARM —

MPWR $226 Mio.

FY22

ARM $424 Mio.

MPWR $188 Mio.

FY23

ARM $675 Mio.

MPWR $581 Mio.

FY24

ARM $998 Mio.

MPWR $642 Mio.

FY25

ARM $178 Mio.

MPWR $666 Mio.

FY26

ARM $979 Mio.

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Kapitalrendite

FY17

ARM —

MPWR 31,6%

FY18

ARM —

MPWR 41,5%

FY19

ARM —

MPWR 34,0%

FY20

ARM —

MPWR 44,7%

FY21

ARM —

MPWR 52,4%

FY22

ARM —

MPWR 60,6%

FY23

ARM —

MPWR 43,5%

FY24

ARM —

MPWR 35,6%

FY25

ARM —

MPWR 27,1%

FY26

ARM —

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.