Arm Holdings vs. ON Semiconductor
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Kurz gesagt
- ON Semiconductor ist das größere Unternehmen: $6,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,9 Mrd. bei Arm Holdings.
- Arm Holdings steigerte den Umsatz schneller (22,8% gegenüber −15,4%).
- Arm Holdings behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,3% gegenüber 1,4%).
- ON Semiconductor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 19,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | ARM · GJ26 | ON · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $224,6 Mrd. | $29,2 Mrd. |
| Umsatz | $4,9 Mrd. | $6,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $979 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $904 Mio. | $121 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,8% | −15,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 2,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,5% | −4,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 97,5% | 33,1% |
| Operative Marge | 18,3% | 1,4% |
| Nettomarge | 18,4% | 2,0% |
| FCF-Marge | 19,9% | 23,7% |
| Kapitalrendite | — | 0,9% |
| Eigenkapitalrendite | 12,0% | 1,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $457 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 46,6x |
| Piotroski-F-Score | — | 5 |
FY17
ARM —
ON $5,5 Mrd.
FY18
ARM —
ON $5,9 Mrd.
FY19
ARM —
ON $5,5 Mrd.
FY20
ARM —
ON $5,3 Mrd.
FY21
ARM —
ON $6,7 Mrd.
FY22
ARM $2,7 Mrd.
ON $8,3 Mrd.
FY23
ARM $2,7 Mrd.
ON $8,3 Mrd.
FY24
ARM $3,2 Mrd.
ON $7,1 Mrd.
FY25
ARM $4,0 Mrd.
ON $6,0 Mrd.
FY26
ARM $4,9 Mrd.
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 12,3%
FY18
ARM —
ON 14,4%
FY19
ARM —
ON 7,8%
FY20
ARM —
ON 6,6%
FY21
ARM —
ON 19,1%
FY22
ARM 23,4%
ON 28,3%
FY23
ARM 25,1%
ON 30,8%
FY24
ARM 3,4%
ON 25,0%
FY25
ARM 20,7%
ON 1,4%
FY26
ARM 18,3%
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON $707 Mio.
FY18
ARM —
ON $759 Mio.
FY19
ARM —
ON $160 Mio.
FY20
ARM —
ON $501 Mio.
FY21
ARM —
ON $1,3 Mrd.
FY22
ARM $424 Mio.
ON $1,6 Mrd.
FY23
ARM $675 Mio.
ON $438 Mio.
FY24
ARM $998 Mio.
ON $1,2 Mrd.
FY25
ARM $178 Mio.
ON $1,4 Mrd.
FY26
ARM $979 Mio.
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 14,1%
FY18
ARM —
ON 14,0%
FY19
ARM —
ON 6,0%
FY20
ARM —
ON 5,7%
FY21
ARM —
ON 17,9%
FY22
ARM —
ON 29,1%
FY23
ARM —
ON 28,7%
FY24
ARM —
ON 16,9%
FY25
ARM —
ON 0,9%
FY26
ARM —
ON —
ARM
ON
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.