Aramark vs. Pool
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Kurz gesagt
- Aramark ist das größere Unternehmen: $18,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,3 Mrd. bei Pool, also etwa 3,5-mal so viel.
- Aramark steigerte den Umsatz schneller (6,4% gegenüber −0,4%).
- Pool behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,0% gegenüber 4,3%).
- Pool wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,9% gegenüber 2,3%).
- Pool erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,0% gegenüber 7,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Aramark: ein KGV von 37,0x gegenüber 18,3x bei Pool.
| Letztes Geschäftsjahr | ARMK · GJ25 | POOL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,1 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Umsatz | $18,5 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $432 Mio. | $310 Mio. |
| Nettogewinn | $326 Mio. | $406 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,4% | −0,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,6% | 6,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,4% | −2,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 29,7% |
| Operative Marge | 4,3% | 11,0% |
| Nettomarge | 1,8% | 7,7% |
| FCF-Marge | 2,3% | 5,9% |
| Kapitalrendite | 7,7% | 20,0% |
| Eigenkapitalrendite | 10,6% | 33,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $4,8 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,8x | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $281 Mio. | $531 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 37,0x | 18,3x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
ARMK $14,4 Mrd.
POOL $2,6 Mrd.
FY17
ARMK $14,6 Mrd.
POOL $2,8 Mrd.
FY18
ARMK $15,8 Mrd.
POOL $3,0 Mrd.
FY19
ARMK $16,2 Mrd.
POOL $3,2 Mrd.
FY20
ARMK $12,8 Mrd.
POOL $3,9 Mrd.
FY21
ARMK $12,1 Mrd.
POOL $5,3 Mrd.
FY22
ARMK $13,7 Mrd.
POOL $6,2 Mrd.
FY23
ARMK $16,1 Mrd.
POOL $5,5 Mrd.
FY24
ARMK $17,4 Mrd.
POOL $5,3 Mrd.
FY25
ARMK $18,5 Mrd.
POOL $5,3 Mrd.
ARMK
POOL
FY16
ARMK 5,2%
POOL 10,0%
FY17
ARMK 5,5%
POOL 10,2%
FY18
ARMK 5,2%
POOL 10,5%
FY19
ARMK 5,5%
POOL 10,7%
FY20
ARMK −2,1%
POOL 11,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 15,7%
FY22
ARMK 3,0%
POOL 16,6%
FY23
ARMK 3,9%
POOL 13,5%
FY24
ARMK 4,1%
POOL 11,6%
FY25
ARMK 4,3%
POOL 11,0%
ARMK
POOL
FY16
ARMK $355 Mio.
POOL $131 Mio.
FY17
ARMK $500 Mio.
POOL $136 Mio.
FY18
ARMK $423 Mio.
POOL $87,1 Mio.
FY19
ARMK $481 Mio.
POOL $265 Mio.
FY20
ARMK −$242 Mio.
POOL $376 Mio.
FY21
ARMK $249 Mio.
POOL $276 Mio.
FY22
ARMK $383 Mio.
POOL $441 Mio.
FY23
ARMK $383 Mio.
POOL $828 Mio.
FY24
ARMK $299 Mio.
POOL $600 Mio.
FY25
ARMK $432 Mio.
POOL $310 Mio.
ARMK
POOL
FY16
ARMK 7,0%
POOL 26,4%
FY17
ARMK 7,8%
POOL 30,2%
FY18
ARMK 9,3%
POOL 31,6%
FY19
ARMK 10,8%
POOL 32,0%
FY20
ARMK −3,3%
POOL 39,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 40,7%
FY22
ARMK 3,5%
POOL 32,5%
FY23
ARMK 5,3%
POOL 23,3%
FY24
ARMK 6,3%
POOL 21,3%
FY25
ARMK 7,7%
POOL 20,0%
ARMK
POOL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.