Ashland Global vs. Cabot
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Kurz gesagt
- Cabot ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,8 Mrd. bei Ashland Global, also etwa 2,0-mal so viel.
- Cabot steigerte den Umsatz schneller (−7,0% gegenüber −13,7%).
- Cabot behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,7% gegenüber −42,5%).
- Cabot wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 10,5% gegenüber 2,0%).
- Cabot erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,9% gegenüber −17,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ashland Global: ein KGV von 69,5x gegenüber 12,9x bei Cabot.
| Letztes Geschäftsjahr | ASH · GJ25 | CBT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Umsatz | $1,8 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $36,0 Mio. | $391 Mio. |
| Nettogewinn | −$845 Mio. | $331 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −13,7% | −7,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | −2,0% | 7,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −8,0% | −2,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 30,1% | 25,3% |
| Operative Marge | −42,5% | 16,7% |
| Nettomarge | −46,3% | 8,9% |
| FCF-Marge | 2,0% | 10,5% |
| Kapitalrendite | −17,5% | 15,9% |
| Eigenkapitalrendite | −35,4% | 22,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $878 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $176 Mio. | $264 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 69,5x | 12,9x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
ASH $3,0 Mrd.
CBT $2,4 Mrd.
FY17
ASH $2,3 Mrd.
CBT $2,7 Mrd.
FY18
ASH $2,6 Mrd.
CBT $3,2 Mrd.
FY19
ASH $2,1 Mrd.
CBT $3,3 Mrd.
FY20
ASH $2,0 Mrd.
CBT $2,6 Mrd.
FY21
ASH $2,1 Mrd.
CBT $3,4 Mrd.
FY22
ASH $2,4 Mrd.
CBT $4,3 Mrd.
FY23
ASH $2,2 Mrd.
CBT $3,9 Mrd.
FY24
ASH $2,1 Mrd.
CBT $4,0 Mrd.
FY25
ASH $1,8 Mrd.
CBT $3,7 Mrd.
ASH
CBT
FY16
ASH −1,7%
CBT 10,2%
FY17
ASH 2,1%
CBT 12,4%
FY18
ASH 3,9%
CBT 4,4%
FY19
ASH 4,0%
CBT 9,2%
FY20
ASH −22,9%
CBT 0,8%
FY21
ASH 9,1%
CBT 13,3%
FY22
ASH 13,9%
CBT 9,0%
FY23
ASH 7,9%
CBT 13,4%
FY24
ASH −1,2%
CBT 15,4%
FY25
ASH −42,5%
CBT 16,7%
ASH
CBT
FY16
ASH $154 Mio.
CBT $280 Mio.
FY17
ASH $6,0 Mio.
CBT $201 Mio.
FY18
ASH $84,0 Mio.
CBT $69,0 Mio.
FY19
ASH −$7,0 Mio.
CBT $139 Mio.
FY20
ASH $94,0 Mio.
CBT $177 Mio.
FY21
ASH $361 Mio.
CBT $62,0 Mio.
FY22
ASH $80,0 Mio.
CBT −$111 Mio.
FY23
ASH $124 Mio.
CBT $351 Mio.
FY24
ASH $325 Mio.
CBT $451 Mio.
FY25
ASH $36,0 Mio.
CBT $391 Mio.
ASH
CBT
FY16
ASH −0,8%
CBT 9,4%
FY17
ASH 0,8%
CBT 13,8%
FY18
ASH 1,8%
CBT 3,3%
FY19
ASH 1,3%
CBT 10,7%
FY20
ASH −7,7%
CBT 0,9%
FY21
ASH 4,3%
CBT 16,4%
FY22
ASH 7,0%
CBT 12,4%
FY23
ASH 4,4%
CBT 22,2%
FY24
ASH −0,5%
CBT 19,5%
FY25
ASH −17,5%
CBT 15,9%
ASH
CBT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.