Astrana Health vs. Encompass Health
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Kurz gesagt
- Encompass Health ist das größere Unternehmen: $5,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei Astrana Health, also etwa 1,9-mal so viel.
- Astrana Health steigerte den Umsatz schneller (56,4% gegenüber 10,5%).
- Encompass Health wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,4% gegenüber 3,3%).
- Encompass Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,8% gegenüber 4,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Astrana Health: ein KGV von 45,1x gegenüber 20,2x bei Encompass Health.
| Letztes Geschäftsjahr | ASTH · GJ25 | EHC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $12,4 Mrd. |
| Umsatz | $3,2 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $104 Mio. | $439 Mio. |
| Nettogewinn | $22,5 Mio. | $566 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 56,4% | 10,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 35,9% | 10,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,9% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 2,5% | — |
| Nettomarge | 0,7% | 9,5% |
| FCF-Marge | 3,3% | 7,4% |
| Kapitalrendite | 4,2% | 15,8% |
| Eigenkapitalrendite | 3,0% | 25,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $609 Mio. | $2,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,9x | 1,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $33,5 Mio. | $229 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 45,1x | 20,2x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 8 |
FY16
ASTH —
EHC $3,6 Mrd.
FY17
ASTH $356 Mio.
EHC $3,9 Mrd.
FY18
ASTH $520 Mio.
EHC $4,3 Mrd.
FY19
ASTH $561 Mio.
EHC $4,6 Mrd.
FY20
ASTH $687 Mio.
EHC $3,6 Mrd.
FY21
ASTH $774 Mio.
EHC $4,0 Mrd.
FY22
ASTH $1,1 Mrd.
EHC $4,3 Mrd.
FY23
ASTH $1,4 Mrd.
EHC $4,8 Mrd.
FY24
ASTH $2,0 Mrd.
EHC $5,4 Mrd.
FY25
ASTH $3,2 Mrd.
EHC $5,9 Mrd.
ASTH
EHC
FY16
ASTH —
EHC 16,2%
FY17
ASTH 9,9%
EHC 14,8%
FY18
ASTH 17,0%
EHC 13,0%
FY19
ASTH 5,8%
EHC 13,3%
FY20
ASTH 11,7%
EHC 15,8%
FY21
ASTH 12,7%
EHC 13,9%
FY22
ASTH 9,1%
EHC 12,4%
FY23
ASTH 6,1%
EHC —
FY24
ASTH 4,4%
EHC —
FY25
ASTH 2,5%
EHC —
ASTH
EHC
FY16
ASTH —
EHC $463 Mio.
FY17
ASTH $49,8 Mio.
EHC $433 Mio.
FY18
ASTH $24,3 Mio.
EHC $508 Mio.
FY19
ASTH $12,6 Mio.
EHC $263 Mio.
FY20
ASTH $45,0 Mio.
EHC $312 Mio.
FY21
ASTH $51,1 Mio.
EHC $191 Mio.
FY22
ASTH $59,2 Mio.
EHC $141 Mio.
FY23
ASTH $39,7 Mio.
EHC $268 Mio.
FY24
ASTH $44,2 Mio.
EHC $360 Mio.
FY25
ASTH $104 Mio.
EHC $439 Mio.
ASTH
EHC
FY16
ASTH —
EHC 10,0%
FY17
ASTH —
EHC 10,5%
FY18
ASTH —
EHC 10,6%
FY19
ASTH 15,9%
EHC 11,2%
FY20
ASTH 21,4%
EHC 9,1%
FY21
ASTH 17,6%
EHC 8,4%
FY22
ASTH 13,6%
EHC 8,3%
FY23
ASTH 10,3%
EHC 12,4%
FY24
ASTH 7,6%
EHC 14,0%
FY25
ASTH 4,2%
EHC 15,8%
ASTH
EHC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.