ATI vs. BWX Technologies
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Kurz gesagt
- ATI ist das größere Unternehmen: $4,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei BWX Technologies.
- BWX Technologies steigerte den Umsatz schneller (18,3% gegenüber 5,2%).
- ATI behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 14,0% gegenüber 12,7%).
- BWX Technologies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,2% gegenüber 7,3%).
- ATI erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,7% gegenüber 13,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von ATI: ein KGV von 46,0x gegenüber 33,0x bei BWX Technologies.
| Letztes Geschäftsjahr | ATI · GJ25 | BWXT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $21,7 Mrd. | $11,7 Mrd. |
| Umsatz | $4,6 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $334 Mio. | $295 Mio. |
| Nettogewinn | $404 Mio. | $329 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,2% | 18,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | 8,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,3% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 22,0% | 22,9% |
| Operative Marge | 14,0% | 12,7% |
| Nettomarge | 8,8% | 10,3% |
| FCF-Marge | 7,3% | 9,2% |
| Kapitalrendite | 16,7% | 13,9% |
| Eigenkapitalrendite | 22,1% | 28,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,3 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,6x | 3,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $470 Mio. | $123 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 46,0x | 33,0x |
| Piotroski-F-Score | 9 | 7 |
FY16
ATI $3,1 Mrd.
BWXT $1,6 Mrd.
FY17
ATI $3,5 Mrd.
BWXT $1,7 Mrd.
FY18
ATI $4,0 Mrd.
BWXT $1,8 Mrd.
FY19
ATI $4,1 Mrd.
BWXT $1,9 Mrd.
FY20
ATI $3,0 Mrd.
BWXT $2,1 Mrd.
FY21
ATI $2,8 Mrd.
BWXT $2,1 Mrd.
FY22
ATI $3,8 Mrd.
BWXT $2,2 Mrd.
FY23
ATI $4,2 Mrd.
BWXT $2,5 Mrd.
FY24
ATI $4,4 Mrd.
BWXT $2,7 Mrd.
FY25
ATI $4,6 Mrd.
BWXT $3,2 Mrd.
ATI
BWXT
FY16
ATI −17,3%
BWXT 15,1%
FY17
ATI 3,8%
BWXT 17,3%
FY18
ATI 9,0%
BWXT 16,9%
FY19
ATI 8,9%
BWXT 17,2%
FY20
ATI −43,7%
BWXT 16,9%
FY21
ATI 4,2%
BWXT 16,3%
FY22
ATI 7,5%
BWXT 15,6%
FY23
ATI 11,2%
BWXT 15,4%
FY24
ATI 14,0%
BWXT 14,1%
FY25
ATI 14,0%
BWXT 12,7%
ATI
BWXT
FY16
ATI −$246 Mio.
BWXT $187 Mio.
FY17
ATI −$100 Mio.
BWXT $125 Mio.
FY18
ATI $254 Mio.
BWXT $60,0 Mio.
FY19
ATI $61,9 Mio.
BWXT $97,2 Mio.
FY20
ATI $30,4 Mio.
BWXT −$58,6 Mio.
FY21
ATI −$137 Mio.
BWXT $75,0 Mio.
FY22
ATI $94,0 Mio.
BWXT $46,4 Mio.
FY23
ATI −$115 Mio.
BWXT $212 Mio.
FY24
ATI $168 Mio.
BWXT $255 Mio.
FY25
ATI $334 Mio.
BWXT $295 Mio.
ATI
BWXT
FY16
ATI −13,1%
BWXT —
FY17
ATI 3,4%
BWXT —
FY18
ATI 10,9%
BWXT 32,6%
FY19
ATI 11,8%
BWXT 24,3%
FY20
ATI −44,4%
BWXT 21,5%
FY21
ATI 3,5%
BWXT 16,6%
FY22
ATI 12,6%
BWXT 14,0%
FY23
ATI 18,1%
BWXT 14,4%
FY24
ATI 16,4%
BWXT 14,9%
FY25
ATI 16,7%
BWXT 13,9%
ATI
BWXT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.