ATI vs. Curtiss-Wright
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Kurz gesagt
- ATI ist das größere Unternehmen: $4,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,5 Mrd. bei Curtiss-Wright.
- Curtiss-Wright steigerte den Umsatz schneller (12,1% gegenüber 5,2%).
- Curtiss-Wright behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,1% gegenüber 14,0%).
- Curtiss-Wright wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,8% gegenüber 7,3%).
- ATI erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,7% gegenüber 15,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von ATI: ein KGV von 46,0x gegenüber 32,0x bei Curtiss-Wright.
| Letztes Geschäftsjahr | ATI · GJ25 | CW · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $21,7 Mrd. | $17,2 Mrd. |
| Umsatz | $4,6 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $334 Mio. | $554 Mio. |
| Nettogewinn | $404 Mio. | $484 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,2% | 12,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | 7,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,3% | −1,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 22,0% | 37,2% |
| Operative Marge | 14,0% | 18,1% |
| Nettomarge | 8,8% | 13,8% |
| FCF-Marge | 7,3% | 15,8% |
| Kapitalrendite | 16,7% | 15,9% |
| Eigenkapitalrendite | 22,1% | 19,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,3 Mrd. | $587 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,6x | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $470 Mio. | $500 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 46,0x | 32,0x |
| Piotroski-F-Score | 9 | 8 |
FY16
ATI $3,1 Mrd.
CW $2,1 Mrd.
FY17
ATI $3,5 Mrd.
CW $2,3 Mrd.
FY18
ATI $4,0 Mrd.
CW $2,4 Mrd.
FY19
ATI $4,1 Mrd.
CW $2,5 Mrd.
FY20
ATI $3,0 Mrd.
CW $2,4 Mrd.
FY21
ATI $2,8 Mrd.
CW $2,5 Mrd.
FY22
ATI $3,8 Mrd.
CW $2,6 Mrd.
FY23
ATI $4,2 Mrd.
CW $2,8 Mrd.
FY24
ATI $4,4 Mrd.
CW $3,1 Mrd.
FY25
ATI $4,6 Mrd.
CW $3,5 Mrd.
ATI
CW
FY16
ATI −17,3%
CW 14,1%
FY17
ATI 3,8%
CW 14,3%
FY18
ATI 9,0%
CW 15,5%
FY19
ATI 8,9%
CW 16,2%
FY20
ATI −43,7%
CW 12,1%
FY21
ATI 4,2%
CW 15,1%
FY22
ATI 7,5%
CW 16,6%
FY23
ATI 11,2%
CW 17,0%
FY24
ATI 14,0%
CW 16,9%
FY25
ATI 14,0%
CW 18,1%
ATI
CW
FY16
ATI −$246 Mio.
CW $376 Mio.
FY17
ATI −$100 Mio.
CW $336 Mio.
FY18
ATI $254 Mio.
CW $283 Mio.
FY19
ATI $61,9 Mio.
CW $352 Mio.
FY20
ATI $30,4 Mio.
CW $214 Mio.
FY21
ATI −$137 Mio.
CW $347 Mio.
FY22
ATI $94,0 Mio.
CW $257 Mio.
FY23
ATI −$115 Mio.
CW $403 Mio.
FY24
ATI $168 Mio.
CW $483 Mio.
FY25
ATI $334 Mio.
CW $554 Mio.
ATI
CW
FY16
ATI −13,1%
CW 11,6%
FY17
ATI 3,4%
CW 13,1%
FY18
ATI 10,9%
CW 14,9%
FY19
ATI 11,8%
CW 15,0%
FY20
ATI −44,4%
CW 9,2%
FY21
ATI 3,5%
CW 10,6%
FY22
ATI 12,6%
CW 11,2%
FY23
ATI 18,1%
CW 12,4%
FY24
ATI 16,4%
CW 13,4%
FY25
ATI 16,7%
CW 15,9%
ATI
CW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.