ATI vs. StandardAero
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Kurz gesagt
- StandardAero ist das größere Unternehmen: $6,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,6 Mrd. bei ATI.
- StandardAero steigerte den Umsatz schneller (15,8% gegenüber 5,2%).
- ATI behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 14,0% gegenüber 9,1%).
- ATI wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,3% gegenüber 3,9%).
- ATI erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (16,7% gegenüber 8,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von ATI: ein KGV von 46,0x gegenüber 22,5x bei StandardAero.
| Letztes Geschäftsjahr | ATI · GJ25 | SARO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $21,7 Mrd. | $7,2 Mrd. |
| Umsatz | $4,6 Mrd. | $6,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $334 Mio. | $234 Mio. |
| Nettogewinn | $404 Mio. | $277 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,2% | 15,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,3% | 15,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 22,0% | 14,8% |
| Operative Marge | 14,0% | 9,1% |
| Nettomarge | 8,8% | 4,6% |
| FCF-Marge | 7,3% | 3,9% |
| Kapitalrendite | 16,7% | 8,9% |
| Eigenkapitalrendite | 22,1% | 11,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,3 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,6x | 2,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $470 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 46,0x | 22,5x |
| Piotroski-F-Score | 9 | 8 |
FY16
ATI $3,1 Mrd.
SARO —
FY17
ATI $3,5 Mrd.
SARO —
FY18
ATI $4,0 Mrd.
SARO —
FY19
ATI $4,1 Mrd.
SARO —
FY20
ATI $3,0 Mrd.
SARO —
FY21
ATI $2,8 Mrd.
SARO —
FY22
ATI $3,8 Mrd.
SARO $4,2 Mrd.
FY23
ATI $4,2 Mrd.
SARO $4,6 Mrd.
FY24
ATI $4,4 Mrd.
SARO $5,2 Mrd.
FY25
ATI $4,6 Mrd.
SARO $6,1 Mrd.
ATI
SARO
FY16
ATI −17,3%
SARO —
FY17
ATI 3,8%
SARO —
FY18
ATI 9,0%
SARO —
FY19
ATI 8,9%
SARO —
FY20
ATI −43,7%
SARO —
FY21
ATI 4,2%
SARO —
FY22
ATI 7,5%
SARO 6,3%
FY23
ATI 11,2%
SARO 7,4%
FY24
ATI 14,0%
SARO 7,7%
FY25
ATI 14,0%
SARO 9,1%
ATI
SARO
FY16
ATI −$246 Mio.
SARO —
FY17
ATI −$100 Mio.
SARO —
FY18
ATI $254 Mio.
SARO —
FY19
ATI $61,9 Mio.
SARO —
FY20
ATI $30,4 Mio.
SARO —
FY21
ATI −$137 Mio.
SARO —
FY22
ATI $94,0 Mio.
SARO −$14,0 Mio.
FY23
ATI −$115 Mio.
SARO $12,8 Mio.
FY24
ATI $168 Mio.
SARO −$26,6 Mio.
FY25
ATI $334 Mio.
SARO $234 Mio.
ATI
SARO
FY16
ATI −13,1%
SARO —
FY17
ATI 3,4%
SARO —
FY18
ATI 10,9%
SARO —
FY19
ATI 11,8%
SARO —
FY20
ATI −44,4%
SARO —
FY21
ATI 3,5%
SARO —
FY22
ATI 12,6%
SARO —
FY23
ATI 18,1%
SARO —
FY24
ATI 16,4%
SARO 4,6%
FY25
ATI 16,7%
SARO 8,9%
ATI
SARO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.