Atmos Energy vs. One Gas
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Kurz gesagt
- Atmos Energy ist das größere Unternehmen: $4,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,4 Mrd. bei One Gas, also etwa 1,9-mal so viel.
- One Gas steigerte den Umsatz schneller (16,5% gegenüber 12,9%).
- Atmos Energy behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,2% gegenüber 18,9%).
- One Gas wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge −5,3% gegenüber −32,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Atmos Energy: ein KGV von 20,5x gegenüber 16,8x bei One Gas.
| Letztes Geschäftsjahr | ATO · GJ25 | OGS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $29,2 Mrd. | $4,9 Mrd. |
| Umsatz | $4,7 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$1,5 Mrd. | −$128 Mio. |
| Nettogewinn | $1,2 Mrd. | $264 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 12,9% | 16,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,8% | 9,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,2% | 6,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 58,9% |
| Operative Marge | 33,2% | 18,9% |
| Nettomarge | 25,5% | 10,9% |
| FCF-Marge | −32,2% | −5,3% |
| Kapitalrendite | 6,0% | 6,2% |
| Eigenkapitalrendite | 9,3% | 8,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $8,8 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,8x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $554 Mio. | $161 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,5x | 16,8x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY16
ATO $2,5 Mrd.
OGS $1,4 Mrd.
FY17
ATO $2,8 Mrd.
OGS $1,5 Mrd.
FY18
ATO $3,1 Mrd.
OGS $1,6 Mrd.
FY19
ATO $2,9 Mrd.
OGS $1,7 Mrd.
FY20
ATO $2,8 Mrd.
OGS $1,5 Mrd.
FY21
ATO $3,4 Mrd.
OGS $1,8 Mrd.
FY22
ATO $4,2 Mrd.
OGS $2,6 Mrd.
FY23
ATO $4,3 Mrd.
OGS $2,4 Mrd.
FY24
ATO $4,2 Mrd.
OGS $2,1 Mrd.
FY25
ATO $4,7 Mrd.
OGS $2,4 Mrd.
ATO
OGS
FY16
ATO 26,8%
OGS 20,3%
FY17
ATO 26,7%
OGS 20,6%
FY18
ATO 23,4%
OGS 17,7%
FY19
ATO 25,7%
OGS 17,9%
FY20
ATO 29,2%
OGS 19,8%
FY21
ATO 26,6%
OGS 17,2%
FY22
ATO 21,9%
OGS 13,6%
FY23
ATO 25,0%
OGS 15,9%
FY24
ATO 32,5%
OGS 19,2%
FY25
ATO 33,2%
OGS 18,9%
ATO
OGS
FY16
ATO −$292 Mio.
OGS −$18,5 Mio.
FY17
ATO −$270 Mio.
OGS −$103 Mio.
FY18
ATO −$343 Mio.
OGS $73,2 Mio.
FY19
ATO −$725 Mio.
OGS −$107 Mio.
FY20
ATO −$898 Mio.
OGS −$107 Mio.
FY21
ATO −$3,1 Mrd.
OGS −$2,0 Mrd.
FY22
ATO −$1,5 Mrd.
OGS $961 Mio.
FY23
ATO $654 Mio.
OGS $273 Mio.
FY24
ATO −$1,2 Mrd.
OGS −$335 Mio.
FY25
ATO −$1,5 Mrd.
OGS −$128 Mio.
ATO
OGS
FY16
ATO 6,6%
OGS 5,9%
FY17
ATO 6,6%
OGS 6,5%
FY18
ATO 9,1%
OGS 6,8%
FY19
ATO 6,5%
OGS 7,1%
FY20
ATO 6,3%
OGS 6,9%
FY21
ATO 5,6%
OGS 5,3%
FY22
ATO 5,1%
OGS 5,1%
FY23
ATO 5,4%
OGS 5,9%
FY24
ATO 6,1%
OGS 6,2%
FY25
ATO 6,0%
OGS 6,2%
ATO
OGS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.