Broadcom vs. Qualcomm
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Kurz gesagt
- Broadcom ist das größere Unternehmen: $63,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $44,3 Mrd. bei Qualcomm.
- Broadcom steigerte den Umsatz schneller (23,9% gegenüber 13,7%).
- Broadcom behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 39,9% gegenüber 27,9%).
- Broadcom wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 42,1% gegenüber 29,0%).
- Qualcomm erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,7% gegenüber 19,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Broadcom: ein KGV von 41,0x gegenüber 20,1x bei Qualcomm.
| Letztes Geschäftsjahr | AVGO · GJ25 | QCOM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,57 Bio. | $188,0 Mrd. |
| Umsatz | $63,9 Mrd. | $44,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $26,9 Mrd. | $12,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $23,1 Mrd. | $5,5 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 23,9% | 13,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 21,7% | 13,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,6% | −2,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 67,8% | 55,4% |
| Operative Marge | 39,9% | 27,9% |
| Nettomarge | 36,2% | 12,5% |
| FCF-Marge | 42,1% | 29,0% |
| Kapitalrendite | 19,9% | 23,7% |
| Eigenkapitalrendite | 31,1% | 23,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $49,0 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $13,6 Mrd. | $12,6 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 41,0x | 20,1x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
AVGO $13,2 Mrd.
QCOM $23,6 Mrd.
FY17
AVGO $17,6 Mrd.
QCOM $22,3 Mrd.
FY18
AVGO $20,8 Mrd.
QCOM $22,6 Mrd.
FY19
AVGO $22,6 Mrd.
QCOM $24,3 Mrd.
FY20
AVGO $23,9 Mrd.
QCOM $23,5 Mrd.
FY21
AVGO $27,5 Mrd.
QCOM $33,6 Mrd.
FY22
AVGO $33,2 Mrd.
QCOM $44,2 Mrd.
FY23
AVGO $35,8 Mrd.
QCOM $35,8 Mrd.
FY24
AVGO $51,6 Mrd.
QCOM $39,0 Mrd.
FY25
AVGO $63,9 Mrd.
QCOM $44,3 Mrd.
AVGO
QCOM
FY16
AVGO −3,1%
QCOM 27,6%
FY17
AVGO 13,4%
QCOM 11,6%
FY18
AVGO 24,6%
QCOM 2,8%
FY19
AVGO 15,2%
QCOM 31,6%
FY20
AVGO 16,8%
QCOM 26,6%
FY21
AVGO 31,0%
QCOM 29,2%
FY22
AVGO 42,8%
QCOM 35,9%
FY23
AVGO 45,3%
QCOM 21,7%
FY24
AVGO 26,1%
QCOM 25,9%
FY25
AVGO 39,9%
QCOM 27,9%
AVGO
QCOM
FY16
AVGO $2,7 Mrd.
QCOM $7,1 Mrd.
FY17
AVGO $5,5 Mrd.
QCOM $4,3 Mrd.
FY18
AVGO $8,2 Mrd.
QCOM $3,1 Mrd.
FY19
AVGO $9,3 Mrd.
QCOM $6,4 Mrd.
FY20
AVGO $11,6 Mrd.
QCOM $4,4 Mrd.
FY21
AVGO $13,3 Mrd.
QCOM $8,6 Mrd.
FY22
AVGO $16,3 Mrd.
QCOM $6,8 Mrd.
FY23
AVGO $17,6 Mrd.
QCOM $9,8 Mrd.
FY24
AVGO $19,4 Mrd.
QCOM $11,2 Mrd.
FY25
AVGO $26,9 Mrd.
QCOM $12,8 Mrd.
AVGO
QCOM
FY16
AVGO —
QCOM 21,7%
FY17
AVGO —
QCOM —
FY18
AVGO 14,8%
QCOM —
FY19
AVGO 7,4%
QCOM 88,4%
FY20
AVGO 7,3%
QCOM 70,3%
FY21
AVGO 15,4%
QCOM 80,8%
FY22
AVGO 25,7%
QCOM 75,4%
FY23
AVGO 30,6%
QCOM 30,8%
FY24
AVGO 9,6%
QCOM 38,6%
FY25
AVGO 19,9%
QCOM 23,7%
AVGO
QCOM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.