Avient vs. Element Solutions
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Kurz gesagt
- Avient ist das größere Unternehmen: $3,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,6 Mrd. bei Element Solutions.
- Element Solutions steigerte den Umsatz schneller (3,8% gegenüber 0,6%).
- Element Solutions behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,4% gegenüber 6,2%).
- Element Solutions wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,9% gegenüber 6,0%).
- Element Solutions erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,5% gegenüber 4,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Element Solutions: ein KGV von 39,1x gegenüber 22,2x bei Avient.
| Letztes Geschäftsjahr | AVNT · GJ25 | ESI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $8,1 Mrd. |
| Umsatz | $3,3 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $195 Mio. | $228 Mio. |
| Nettogewinn | $81,9 Mio. | $191 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,6% | 3,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,0% | 6,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 31,2% | 42,0% |
| Operative Marge | 6,2% | 13,4% |
| Nettomarge | 2,5% | 7,5% |
| FCF-Marge | 6,0% | 8,9% |
| Kapitalrendite | 4,0% | 6,5% |
| Eigenkapitalrendite | 3,5% | 7,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,4 Mrd. | $1,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,6x | 2,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $98,8 Mio. | $103 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,2x | 39,1x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
AVNT $2,9 Mrd.
ESI $1,8 Mrd.
FY17
AVNT $2,6 Mrd.
ESI $1,9 Mrd.
FY18
AVNT $2,9 Mrd.
ESI $2,0 Mrd.
FY19
AVNT $2,9 Mrd.
ESI $1,8 Mrd.
FY20
AVNT $2,2 Mrd.
ESI $1,9 Mrd.
FY21
AVNT $3,3 Mrd.
ESI $2,4 Mrd.
FY22
AVNT $3,4 Mrd.
ESI $2,5 Mrd.
FY23
AVNT $3,1 Mrd.
ESI $2,3 Mrd.
FY24
AVNT $3,2 Mrd.
ESI $2,5 Mrd.
FY25
AVNT $3,3 Mrd.
ESI $2,6 Mrd.
AVNT
ESI
FY16
AVNT 9,1%
ESI 5,1%
FY17
AVNT 6,7%
ESI 10,7%
FY18
AVNT 6,2%
ESI 12,7%
FY19
AVNT 5,5%
ESI 13,6%
FY20
AVNT 5,0%
ESI 12,6%
FY21
AVNT 8,4%
ESI 12,5%
FY22
AVNT 7,2%
ESI 12,8%
FY23
AVNT 6,3%
ESI 7,4%
FY24
AVNT 10,2%
ESI 14,0%
FY25
AVNT 6,2%
ESI 13,4%
AVNT
ESI
FY16
AVNT $143 Mio.
ESI $152 Mio.
FY17
AVNT $123 Mio.
ESI $151 Mio.
FY18
AVNT $178 Mio.
ESI −$29,2 Mio.
FY19
AVNT $219 Mio.
ESI $141 Mio.
FY20
AVNT $158 Mio.
ESI $247 Mio.
FY21
AVNT $133 Mio.
ESI $280 Mio.
FY22
AVNT $293 Mio.
ESI $248 Mio.
FY23
AVNT $82,2 Mio.
ESI $281 Mio.
FY24
AVNT $135 Mio.
ESI $294 Mio.
FY25
AVNT $195 Mio.
ESI $228 Mio.
AVNT
ESI
FY16
AVNT 11,8%
ESI 1,0%
FY17
AVNT 10,1%
ESI 2,0%
FY18
AVNT 9,1%
ESI 2,5%
FY19
AVNT 6,9%
ESI 2,6%
FY20
AVNT 5,1%
ESI 6,2%
FY21
AVNT 7,0%
ESI 6,3%
FY22
AVNT 7,0%
ESI 5,5%
FY23
AVNT 4,4%
ESI 3,9%
FY24
AVNT 6,5%
ESI 7,4%
FY25
AVNT 4,0%
ESI 6,5%
AVNT
ESI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.