Avantor vs. Danaher
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Kurz gesagt
- Danaher ist das größere Unternehmen: $24,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,6 Mrd. bei Avantor, also etwa 3,7-mal so viel.
- Danaher steigerte den Umsatz schneller (2,9% gegenüber −3,4%).
- Danaher behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,1% gegenüber −3,8%).
- Danaher wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 21,4% gegenüber 7,6%).
- Danaher erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,1% gegenüber −2,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | AVTR · GJ25 | DHR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,7 Mrd. | $162,9 Mrd. |
| Umsatz | $6,6 Mrd. | $24,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $495 Mio. | $5,3 Mrd. |
| Nettogewinn | −$530 Mio. | $3,6 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,4% | 2,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 0,5% | 2,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −2,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 32,7% | 59,1% |
| Operative Marge | −3,8% | 19,1% |
| Nettomarge | −8,1% | 14,7% |
| FCF-Marge | 7,6% | 21,4% |
| Kapitalrendite | −2,1% | 6,1% |
| Eigenkapitalrendite | −9,2% | 7,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,6 Mrd. | $13,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 22,0x | 1,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $75,1 Mio. | $4,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 37,7x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
DHR $16,9 Mrd.
FY17
AVTR $1,2 Mrd.
DHR $18,3 Mrd.
FY18
AVTR $5,9 Mrd.
DHR $19,9 Mrd.
FY19
AVTR $6,0 Mrd.
DHR $17,9 Mrd.
FY20
AVTR $6,4 Mrd.
DHR $22,3 Mrd.
FY21
AVTR $7,4 Mrd.
DHR $24,8 Mrd.
FY22
AVTR $7,5 Mrd.
DHR $26,6 Mrd.
FY23
AVTR $7,0 Mrd.
DHR $23,9 Mrd.
FY24
AVTR $6,8 Mrd.
DHR $23,9 Mrd.
FY25
AVTR $6,6 Mrd.
DHR $24,6 Mrd.
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR 16,2%
FY17
AVTR −16,9%
DHR 14,0%
FY18
AVTR 7,1%
DHR 15,4%
FY19
AVTR 9,1%
DHR 18,3%
FY20
AVTR 11,1%
DHR 19,0%
FY21
AVTR 13,2%
DHR 25,7%
FY22
AVTR 15,0%
DHR 28,3%
FY23
AVTR 10,0%
DHR 21,8%
FY24
AVTR 16,0%
DHR 20,4%
FY25
AVTR −3,8%
DHR 19,1%
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR $2,9 Mrd.
FY17
AVTR −$193 Mio.
DHR $2,9 Mrd.
FY18
AVTR $163 Mio.
DHR $3,4 Mrd.
FY19
AVTR $302 Mio.
DHR $3,3 Mrd.
FY20
AVTR $868 Mio.
DHR $5,4 Mrd.
FY21
AVTR $843 Mio.
DHR $7,1 Mrd.
FY22
AVTR $710 Mio.
DHR $7,4 Mrd.
FY23
AVTR $724 Mio.
DHR $5,8 Mrd.
FY24
AVTR $692 Mio.
DHR $5,3 Mrd.
FY25
AVTR $495 Mio.
DHR $5,3 Mrd.
AVTR
DHR
FY16
AVTR —
DHR —
FY17
AVTR —
DHR 6,2%
FY18
AVTR —
DHR 6,8%
FY19
AVTR 9,2%
DHR 6,9%
FY20
AVTR 9,6%
DHR 7,9%
FY21
AVTR 8,1%
DHR 8,9%
FY22
AVTR 8,4%
DHR 10,4%
FY23
AVTR 5,1%
DHR 6,7%
FY24
AVTR 8,9%
DHR 6,3%
FY25
AVTR −2,1%
DHR 6,1%
AVTR
DHR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.