Avantor vs. Illumina
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Kurz gesagt
- Avantor ist das größere Unternehmen: $6,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,3 Mrd. bei Illumina, also etwa 1,5-mal so viel.
- Illumina steigerte den Umsatz schneller (−0,7% gegenüber −3,4%).
- Illumina behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,6% gegenüber −3,8%).
- Illumina wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 21,4% gegenüber 7,6%).
- Illumina erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,3% gegenüber −2,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | AVTR · GJ25 | ILMN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,7 Mrd. | $41,2 Mrd. |
| Umsatz | $6,6 Mrd. | $4,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $495 Mio. | $931 Mio. |
| Nettogewinn | −$530 Mio. | $850 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,4% | −0,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 0,5% | 6,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −1,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 32,7% | 66,1% |
| Operative Marge | −3,8% | 18,6% |
| Nettomarge | −8,1% | 19,6% |
| FCF-Marge | 7,6% | 21,4% |
| Kapitalrendite | −2,1% | 20,3% |
| Eigenkapitalrendite | −9,2% | 33,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,6 Mrd. | $356 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 22,0x | 0,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $75,1 Mio. | $742 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 50,3x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 8 |
FY16
AVTR —
ILMN $2,4 Mrd.
FY17
AVTR $1,2 Mrd.
ILMN $2,8 Mrd.
FY18
AVTR $5,9 Mrd.
ILMN $3,3 Mrd.
FY19
AVTR $6,0 Mrd.
ILMN $3,5 Mrd.
FY20
AVTR $6,4 Mrd.
ILMN $3,2 Mrd.
FY21
AVTR $7,4 Mrd.
ILMN $4,5 Mrd.
FY22
AVTR $7,5 Mrd.
ILMN $4,6 Mrd.
FY23
AVTR $7,0 Mrd.
ILMN $4,5 Mrd.
FY24
AVTR $6,8 Mrd.
ILMN $4,4 Mrd.
FY25
AVTR $6,6 Mrd.
ILMN $4,3 Mrd.
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 24,5%
FY17
AVTR −16,9%
ILMN 22,0%
FY18
AVTR 7,1%
ILMN 26,5%
FY19
AVTR 9,1%
ILMN 27,8%
FY20
AVTR 11,1%
ILMN 17,9%
FY21
AVTR 13,2%
ILMN −2,7%
FY22
AVTR 15,0%
ILMN −91,2%
FY23
AVTR 10,0%
ILMN −23,7%
FY24
AVTR 16,0%
ILMN −19,1%
FY25
AVTR −3,8%
ILMN 18,6%
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN $519 Mio.
FY17
AVTR −$193 Mio.
ILMN $565 Mio.
FY18
AVTR $163 Mio.
ILMN $846 Mio.
FY19
AVTR $302 Mio.
ILMN $842 Mio.
FY20
AVTR $868 Mio.
ILMN $891 Mio.
FY21
AVTR $843 Mio.
ILMN $337 Mio.
FY22
AVTR $710 Mio.
ILMN $106 Mio.
FY23
AVTR $724 Mio.
ILMN $283 Mio.
FY24
AVTR $692 Mio.
ILMN $709 Mio.
FY25
AVTR $495 Mio.
ILMN $931 Mio.
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 26,9%
FY17
AVTR —
ILMN 21,4%
FY18
AVTR —
ILMN 34,3%
FY19
AVTR 9,2%
ILMN 35,3%
FY20
AVTR 9,6%
ILMN 18,7%
FY21
AVTR 8,1%
ILMN −1,7%
FY22
AVTR 8,4%
ILMN −39,7%
FY23
AVTR 5,1%
ILMN −13,3%
FY24
AVTR 8,9%
ILMN −14,1%
FY25
AVTR −2,1%
ILMN 20,3%
AVTR
ILMN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.