Avantor vs. Thermo Fisher Scientific
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Kurz gesagt
- Thermo Fisher Scientific ist das größere Unternehmen: $44,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,6 Mrd. bei Avantor, also etwa 6,8-mal so viel.
- Thermo Fisher Scientific steigerte den Umsatz schneller (3,9% gegenüber −3,4%).
- Thermo Fisher Scientific behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,4% gegenüber −3,8%).
- Thermo Fisher Scientific wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,1% gegenüber 7,6%).
- Thermo Fisher Scientific erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,1% gegenüber −2,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | AVTR · GJ25 | TMO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,7 Mrd. | $250,0 Mrd. |
| Umsatz | $6,6 Mrd. | $44,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $495 Mio. | $6,3 Mrd. |
| Nettogewinn | −$530 Mio. | $6,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,4% | 3,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 0,5% | 6,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −1,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 32,7% | — |
| Operative Marge | −3,8% | 17,4% |
| Nettomarge | −8,1% | 15,1% |
| FCF-Marge | 7,6% | 14,1% |
| Kapitalrendite | −2,1% | 9,1% |
| Eigenkapitalrendite | −9,2% | 13,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,6 Mrd. | $29,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 22,0x | 2,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $75,1 Mio. | $3,6 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 36,2x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY16
AVTR —
TMO $18,3 Mrd.
FY17
AVTR $1,2 Mrd.
TMO $20,9 Mrd.
FY18
AVTR $5,9 Mrd.
TMO $24,4 Mrd.
FY19
AVTR $6,0 Mrd.
TMO $25,5 Mrd.
FY20
AVTR $6,4 Mrd.
TMO $32,2 Mrd.
FY21
AVTR $7,4 Mrd.
TMO $39,2 Mrd.
FY22
AVTR $7,5 Mrd.
TMO $44,9 Mrd.
FY23
AVTR $7,0 Mrd.
TMO $42,9 Mrd.
FY24
AVTR $6,8 Mrd.
TMO $42,9 Mrd.
FY25
AVTR $6,6 Mrd.
TMO $44,6 Mrd.
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 13,5%
FY17
AVTR −16,9%
TMO 14,2%
FY18
AVTR 7,1%
TMO 15,5%
FY19
AVTR 9,1%
TMO 18,0%
FY20
AVTR 11,1%
TMO 24,2%
FY21
AVTR 13,2%
TMO 25,6%
FY22
AVTR 15,0%
TMO 18,7%
FY23
AVTR 10,0%
TMO 16,0%
FY24
AVTR 16,0%
TMO 17,1%
FY25
AVTR −3,8%
TMO 17,4%
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO $2,8 Mrd.
FY17
AVTR −$193 Mio.
TMO $3,5 Mrd.
FY18
AVTR $163 Mio.
TMO $3,8 Mrd.
FY19
AVTR $302 Mio.
TMO $4,0 Mrd.
FY20
AVTR $868 Mio.
TMO $6,8 Mrd.
FY21
AVTR $843 Mio.
TMO $6,8 Mrd.
FY22
AVTR $710 Mio.
TMO $6,9 Mrd.
FY23
AVTR $724 Mio.
TMO $6,9 Mrd.
FY24
AVTR $692 Mio.
TMO $7,3 Mrd.
FY25
AVTR $495 Mio.
TMO $6,3 Mrd.
AVTR
TMO
FY16
AVTR —
TMO 7,1%
FY17
AVTR —
TMO 6,7%
FY18
AVTR —
TMO 7,7%
FY19
AVTR 9,2%
TMO —
FY20
AVTR 9,6%
TMO —
FY21
AVTR 8,1%
TMO 15,0%
FY22
AVTR 8,4%
TMO 10,8%
FY23
AVTR 5,1%
TMO 9,1%
FY24
AVTR 8,9%
TMO 8,9%
FY25
AVTR −2,1%
TMO 9,1%
AVTR
TMO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.