Axalta vs. H.B. Fuller
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Kurz gesagt
- Axalta ist das größere Unternehmen: $5,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,5 Mrd. bei H.B. Fuller.
- Axalta wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,9% gegenüber 3,5%).
- Axalta erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,5% gegenüber 6,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Axalta: ein KGV von 20,0x gegenüber 13,8x bei H.B. Fuller.
| Letztes Geschäftsjahr | AXTA · GJ25 | FUL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,3 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Umsatz | $5,1 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $453 Mio. | $121 Mio. |
| Nettogewinn | $378 Mio. | $152 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,0% | −2,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,5% | 4,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,5% | −2,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 34,4% | 31,1% |
| Operative Marge | 14,4% | — |
| Nettomarge | 7,4% | 4,4% |
| FCF-Marge | 8,9% | 3,5% |
| Kapitalrendite | 10,5% | 6,3% |
| Eigenkapitalrendite | 17,8% | 7,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,5 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,5x | 3,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $165 Mio. | $111 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,0x | 13,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
AXTA $4,1 Mrd.
FUL $2,1 Mrd.
FY17
AXTA $4,4 Mrd.
FUL $2,3 Mrd.
FY18
AXTA $4,7 Mrd.
FUL $3,0 Mrd.
FY19
AXTA $4,5 Mrd.
FUL $2,9 Mrd.
FY20
AXTA $3,7 Mrd.
FUL $2,8 Mrd.
FY21
AXTA $4,4 Mrd.
FUL $3,3 Mrd.
FY22
AXTA $4,9 Mrd.
FUL $3,7 Mrd.
FY23
AXTA $5,2 Mrd.
FUL $3,5 Mrd.
FY24
AXTA $5,3 Mrd.
FUL $3,6 Mrd.
FY25
AXTA $5,1 Mrd.
FUL $3,5 Mrd.
AXTA
FUL
FY16
AXTA 9,9%
FUL 9,5%
FY17
AXTA 8,3%
FUL 5,2%
FY18
AXTA 9,4%
FUL 7,8%
FY19
AXTA 10,9%
FUL 7,8%
FY20
AXTA 8,2%
FUL 7,8%
FY21
AXTA 10,5%
FUL 7,7%
FY22
AXTA 8,7%
FUL 8,6%
FY23
AXTA 11,3%
FUL 10,1%
FY24
AXTA 13,4%
FUL 9,8%
FY25
AXTA 14,4%
FUL —
AXTA
FUL
FY16
AXTA $423 Mio.
FUL $132 Mio.
FY17
AXTA $415 Mio.
FUL $111 Mio.
FY18
AXTA $353 Mio.
FUL $185 Mio.
FY19
AXTA $461 Mio.
FUL $207 Mio.
FY20
AXTA $427 Mio.
FUL $244 Mio.
FY21
AXTA $437 Mio.
FUL $117 Mio.
FY22
AXTA $143 Mio.
FUL $127 Mio.
FY23
AXTA $437 Mio.
FUL $259 Mio.
FY24
AXTA $436 Mio.
FUL $163 Mio.
FY25
AXTA $453 Mio.
FUL $121 Mio.
AXTA
FUL
FY16
AXTA 5,4%
FUL 9,5%
FY17
AXTA 4,2%
FUL 4,2%
FY18
AXTA 7,7%
FUL 7,3%
FY19
AXTA 8,4%
FUL 5,1%
FY20
AXTA 7,3%
FUL 5,1%
FY21
AXTA 8,3%
FUL 5,6%
FY22
AXTA 6,8%
FUL 7,0%
FY23
AXTA 9,8%
FUL 6,4%
FY24
AXTA 11,9%
FUL 6,8%
FY25
AXTA 10,5%
FUL 6,3%
AXTA
FUL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.