Acuity Brands vs. Rockwell Automation
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Kurz gesagt
- Rockwell Automation ist das größere Unternehmen: $8,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,6 Mrd. bei Acuity Brands, also etwa 1,8-mal so viel.
- Acuity Brands steigerte den Umsatz schneller (6,8% gegenüber 0,9%).
- Rockwell Automation behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,4% gegenüber 15,4%).
- Rockwell Automation erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,9% gegenüber 17,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | AYI · GJ26 | ROK · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $47,6 Mrd. |
| Umsatz | $4,6 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $748 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $531 Mio. | $869 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,8% | 0,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,1% | 5,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,6% | −1,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 50,6% | 48,1% |
| Operative Marge | 15,4% | 20,4% |
| Nettomarge | 11,5% | 10,4% |
| FCF-Marge | 16,1% | 16,3% |
| Kapitalrendite | 17,9% | 20,9% |
| Eigenkapitalrendite | 18,6% | 24,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $61,1 Mio. | $2,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,1x | 1,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $311 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 39,9x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY17
AYI $3,5 Mrd.
ROK $6,3 Mrd.
FY18
AYI $3,7 Mrd.
ROK $6,7 Mrd.
FY19
AYI $3,7 Mrd.
ROK $6,7 Mrd.
FY20
AYI $3,3 Mrd.
ROK $6,3 Mrd.
FY21
AYI $3,5 Mrd.
ROK $7,0 Mrd.
FY22
AYI $4,0 Mrd.
ROK $7,8 Mrd.
FY23
AYI $4,0 Mrd.
ROK $9,1 Mrd.
FY24
AYI $3,8 Mrd.
ROK $8,3 Mrd.
FY25
AYI $4,3 Mrd.
ROK $8,3 Mrd.
FY26
AYI $4,6 Mrd.
ROK —
AYI
ROK
FY17
AYI 15,1%
ROK —
FY18
AYI 12,5%
ROK —
FY19
AYI 12,6%
ROK —
FY20
AYI 10,6%
ROK —
FY21
AYI 12,4%
ROK —
FY22
AYI 12,7%
ROK —
FY23
AYI 12,0%
ROK 21,3%
FY24
AYI 14,4%
ROK 19,3%
FY25
AYI 13,0%
ROK 20,4%
FY26
AYI 15,4%
ROK —
AYI
ROK
FY17
AYI $269 Mio.
ROK $892 Mio.
FY18
AYI $308 Mio.
ROK $1,2 Mrd.
FY19
AYI $442 Mio.
ROK $1,0 Mrd.
FY20
AYI $450 Mio.
ROK $1,0 Mrd.
FY21
AYI $365 Mio.
ROK $1,1 Mrd.
FY22
AYI $260 Mio.
ROK $682 Mio.
FY23
AYI $511 Mio.
ROK $1,2 Mrd.
FY24
AYI $555 Mio.
ROK $639 Mio.
FY25
AYI $533 Mio.
ROK $1,4 Mrd.
FY26
AYI $748 Mio.
ROK —
AYI
ROK
FY17
AYI 20,8%
ROK 50,7%
FY18
AYI 20,7%
ROK 31,5%
FY19
AYI 19,2%
ROK 37,8%
FY20
AYI 14,3%
ROK 52,6%
FY21
AYI 16,5%
ROK 33,0%
FY22
AYI 18,7%
ROK 16,6%
FY23
AYI 17,0%
ROK 25,6%
FY24
AYI 20,6%
ROK 22,0%
FY25
AYI 17,1%
ROK 20,9%
FY26
AYI 17,9%
ROK —
AYI
ROK
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.