Acuity Brands vs. Sensata Technologies
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Kurz gesagt
- Acuity Brands ist das größere Unternehmen: $4,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $3,7 Mrd. bei Sensata Technologies.
- Acuity Brands steigerte den Umsatz schneller (6,8% gegenüber −5,8%).
- Acuity Brands behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,4% gegenüber 6,4%).
- Acuity Brands wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 16,1% gegenüber 13,2%).
- Acuity Brands erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,9% gegenüber 2,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | AYI · GJ26 | ST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Umsatz | $4,6 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $748 Mio. | $490 Mio. |
| Nettogewinn | $531 Mio. | $31,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,8% | −5,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,1% | 4,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,6% | −2,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 50,6% | 29,3% |
| Operative Marge | 15,4% | 6,4% |
| Nettomarge | 11,5% | 0,8% |
| FCF-Marge | 16,1% | 13,2% |
| Kapitalrendite | 17,9% | 2,2% |
| Eigenkapitalrendite | 18,6% | 1,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $61,1 Mio. | $2,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,1x | 4,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $311 Mio. | $191 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 67,3x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
AYI $3,5 Mrd.
ST $3,3 Mrd.
FY18
AYI $3,7 Mrd.
ST $3,5 Mrd.
FY19
AYI $3,7 Mrd.
ST $3,5 Mrd.
FY20
AYI $3,3 Mrd.
ST $3,0 Mrd.
FY21
AYI $3,5 Mrd.
ST $3,8 Mrd.
FY22
AYI $4,0 Mrd.
ST $4,0 Mrd.
FY23
AYI $4,0 Mrd.
ST $4,1 Mrd.
FY24
AYI $3,8 Mrd.
ST $3,9 Mrd.
FY25
AYI $4,3 Mrd.
ST $3,7 Mrd.
FY26
AYI $4,6 Mrd.
ST —
AYI
ST
FY17
AYI 15,1%
ST 16,8%
FY18
AYI 12,5%
ST 20,2%
FY19
AYI 12,6%
ST 16,1%
FY20
AYI 10,6%
ST 11,1%
FY21
AYI 12,4%
ST 16,6%
FY22
AYI 12,7%
ST 16,6%
FY23
AYI 12,0%
ST 4,5%
FY24
AYI 14,4%
ST 3,8%
FY25
AYI 13,0%
ST 6,4%
FY26
AYI 15,4%
ST —
AYI
ST
FY17
AYI $269 Mio.
ST $413 Mio.
FY18
AYI $308 Mio.
ST $461 Mio.
FY19
AYI $442 Mio.
ST $458 Mio.
FY20
AYI $450 Mio.
ST $453 Mio.
FY21
AYI $365 Mio.
ST $410 Mio.
FY22
AYI $260 Mio.
ST $311 Mio.
FY23
AYI $511 Mio.
ST $272 Mio.
FY24
AYI $555 Mio.
ST $393 Mio.
FY25
AYI $533 Mio.
ST $490 Mio.
FY26
AYI $748 Mio.
ST —
AYI
ST
FY17
AYI 20,8%
ST 11,5%
FY18
AYI 20,7%
ST 14,3%
FY19
AYI 19,2%
ST 7,9%
FY20
AYI 14,3%
ST 6,8%
FY21
AYI 16,5%
ST 10,6%
FY22
AYI 18,7%
ST 8,9%
FY23
AYI 17,0%
ST 1,5%
FY24
AYI 20,6%
ST 2,1%
FY25
AYI 17,1%
ST 2,2%
FY26
AYI 17,9%
ST —
AYI
ST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.