AutoZone vs. Group 1 Automotive
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Kurz gesagt
- Group 1 Automotive ist das größere Unternehmen: $22,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $18,9 Mrd. bei AutoZone.
- Group 1 Automotive steigerte den Umsatz schneller (13,2% gegenüber 2,4%).
- AutoZone behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,1% gegenüber 3,3%).
- AutoZone wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,5% gegenüber 1,9%).
- AutoZone erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (58,2% gegenüber 8,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von AutoZone: ein KGV von 22,0x gegenüber 10,1x bei Group 1 Automotive.
| Letztes Geschäftsjahr | AZO · GJ25 | GPI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $54,1 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Umsatz | $18,9 Mrd. | $22,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mrd. | $425 Mio. |
| Nettogewinn | $2,5 Mrd. | $325 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,4% | 13,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,4% | 16,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,1% | −3,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 52,6% | 16,1% |
| Operative Marge | 19,1% | 3,3% |
| Nettomarge | 13,2% | 1,4% |
| FCF-Marge | 9,5% | 1,9% |
| Kapitalrendite | 58,2% | 8,6% |
| Eigenkapitalrendite | — | 11,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $8,9 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,6 Mrd. | $580 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,0x | 10,1x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
AZO $10,6 Mrd.
GPI $10,9 Mrd.
FY17
AZO $10,9 Mrd.
GPI $11,1 Mrd.
FY18
AZO $11,2 Mrd.
GPI $11,6 Mrd.
FY19
AZO $11,9 Mrd.
GPI $11,6 Mrd.
FY20
AZO $12,6 Mrd.
GPI $10,6 Mrd.
FY21
AZO $14,6 Mrd.
GPI $13,5 Mrd.
FY22
AZO $16,3 Mrd.
GPI $16,2 Mrd.
FY23
AZO $17,5 Mrd.
GPI $17,9 Mrd.
FY24
AZO $18,5 Mrd.
GPI $19,9 Mrd.
FY25
AZO $18,9 Mrd.
GPI $22,6 Mrd.
AZO
GPI
FY16
AZO 19,4%
GPI 3,1%
FY17
AZO 19,1%
GPI 3,1%
FY18
AZO 16,1%
GPI 2,9%
FY19
AZO 18,7%
GPI 3,1%
FY20
AZO 19,1%
GPI 4,7%
FY21
AZO 20,1%
GPI 6,6%
FY22
AZO 20,1%
GPI 6,7%
FY23
AZO 19,9%
GPI 5,4%
FY24
AZO 20,5%
GPI 4,6%
FY25
AZO 19,1%
GPI 3,3%
AZO
GPI
FY16
AZO $1,2 Mrd.
GPI $228 Mio.
FY17
AZO $1,0 Mrd.
GPI −$19,3 Mio.
FY18
AZO $1,6 Mrd.
GPI $129 Mio.
FY19
AZO $1,6 Mrd.
GPI $179 Mio.
FY20
AZO $2,3 Mrd.
GPI $702 Mio.
FY21
AZO $2,9 Mrd.
GPI $1,1 Mrd.
FY22
AZO $2,5 Mrd.
GPI $430 Mio.
FY23
AZO $2,1 Mrd.
GPI $4,8 Mio.
FY24
AZO $1,9 Mrd.
GPI $341 Mio.
FY25
AZO $1,8 Mrd.
GPI $425 Mio.
AZO
GPI
FY16
AZO —
GPI 10,1%
FY17
AZO 43,9%
GPI 14,3%
FY18
AZO 44,7%
GPI 10,7%
FY19
AZO 53,7%
GPI 10,5%
FY20
AZO 58,9%
GPI 14,2%
FY21
AZO 81,8%
GPI 21,0%
FY22
AZO 99,2%
GPI 20,6%
FY23
AZO 93,1%
GPI 16,2%
FY24
AZO 78,5%
GPI 13,0%
FY25
AZO 58,2%
GPI 8,6%
AZO
GPI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.