AutoZone vs. O'Reilly Automotive
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Kurz gesagt
- AutoZone ist das größere Unternehmen: $18,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $17,8 Mrd. bei O'Reilly Automotive.
- O'Reilly Automotive steigerte den Umsatz schneller (6,4% gegenüber 2,4%).
- O'Reilly Automotive erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (59,7% gegenüber 58,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von O'Reilly Automotive: ein KGV von 28,5x gegenüber 22,0x bei AutoZone.
| Letztes Geschäftsjahr | AZO · GJ25 | ORLY · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $54,1 Mrd. | $74,5 Mrd. |
| Umsatz | $18,9 Mrd. | $17,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,8 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,5 Mrd. | $2,5 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,4% | 6,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,4% | 8,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,1% | −2,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 52,6% | 51,6% |
| Operative Marge | 19,1% | 19,5% |
| Nettomarge | 13,2% | 14,3% |
| FCF-Marge | 9,5% | 9,0% |
| Kapitalrendite | 58,2% | 59,7% |
| Eigenkapitalrendite | — | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $8,9 Mrd. | $5,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | 1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,6 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,0x | 28,5x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
AZO $10,6 Mrd.
ORLY $8,6 Mrd.
FY17
AZO $10,9 Mrd.
ORLY $9,0 Mrd.
FY18
AZO $11,2 Mrd.
ORLY $9,5 Mrd.
FY19
AZO $11,9 Mrd.
ORLY $10,2 Mrd.
FY20
AZO $12,6 Mrd.
ORLY $11,6 Mrd.
FY21
AZO $14,6 Mrd.
ORLY $13,3 Mrd.
FY22
AZO $16,3 Mrd.
ORLY $14,4 Mrd.
FY23
AZO $17,5 Mrd.
ORLY $15,8 Mrd.
FY24
AZO $18,5 Mrd.
ORLY $16,7 Mrd.
FY25
AZO $18,9 Mrd.
ORLY $17,8 Mrd.
AZO
ORLY
FY16
AZO 19,4%
ORLY 19,8%
FY17
AZO 19,1%
ORLY 19,2%
FY18
AZO 16,1%
ORLY 19,0%
FY19
AZO 18,7%
ORLY 18,9%
FY20
AZO 19,1%
ORLY 20,9%
FY21
AZO 20,1%
ORLY 21,9%
FY22
AZO 20,1%
ORLY 20,5%
FY23
AZO 19,9%
ORLY 20,2%
FY24
AZO 20,5%
ORLY 19,5%
FY25
AZO 19,1%
ORLY 19,5%
AZO
ORLY
FY16
AZO $1,2 Mrd.
ORLY $1,0 Mrd.
FY17
AZO $1,0 Mrd.
ORLY $938 Mio.
FY18
AZO $1,6 Mrd.
ORLY $1,2 Mrd.
FY19
AZO $1,6 Mrd.
ORLY $1,1 Mrd.
FY20
AZO $2,3 Mrd.
ORLY $2,4 Mrd.
FY21
AZO $2,9 Mrd.
ORLY $2,8 Mrd.
FY22
AZO $2,5 Mrd.
ORLY $2,6 Mrd.
FY23
AZO $2,1 Mrd.
ORLY $2,0 Mrd.
FY24
AZO $1,9 Mrd.
ORLY $2,0 Mrd.
FY25
AZO $1,8 Mrd.
ORLY $1,6 Mrd.
AZO
ORLY
FY16
AZO —
ORLY 32,5%
FY17
AZO 43,9%
ORLY 34,3%
FY18
AZO 44,7%
ORLY 38,8%
FY19
AZO 53,7%
ORLY 37,4%
FY20
AZO 58,9%
ORLY 46,5%
FY21
AZO 81,8%
ORLY 63,1%
FY22
AZO 99,2%
ORLY 69,5%
FY23
AZO 93,1%
ORLY 73,7%
FY24
AZO 78,5%
ORLY 67,3%
FY25
AZO 58,2%
ORLY 59,7%
AZO
ORLY
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.