Boeing vs. GE Aerospace
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Kurz gesagt
- Boeing ist das größere Unternehmen: $89,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $45,9 Mrd. bei GE Aerospace, also etwa 2,0-mal so viel.
- Boeing steigerte den Umsatz schneller (34,5% gegenüber 18,5%).
- GE Aerospace wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,8% gegenüber −2,1%).
- GE Aerospace erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (35,8% gegenüber 13,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Boeing: ein KGV von 67,0x gegenüber 33,0x bei GE Aerospace.
| Letztes Geschäftsjahr | BA · GJ25 | GE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $148,9 Mrd. | $297,4 Mrd. |
| Umsatz | $89,5 Mrd. | $45,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$1,9 Mrd. | $7,3 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,2 Mrd. | $8,7 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 34,5% | 18,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | −9,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 17,8% | −2,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 4,8% | — |
| Operative Marge | 4,8% | — |
| Nettomarge | 2,5% | 19,0% |
| FCF-Marge | −2,1% | 15,8% |
| Kapitalrendite | 13,5% | 35,8% |
| Eigenkapitalrendite | — | 45,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $24,7 Mrd. | $8,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,0x | 0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $331 Mio. | $9,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 67,0x | 33,0x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 Mrd.
GE $119,5 Mrd.
FY17
BA $94,0 Mrd.
GE $99,3 Mrd.
FY18
BA $101,1 Mrd.
GE $97,0 Mrd.
FY19
BA $76,6 Mrd.
GE $90,2 Mrd.
FY20
BA $58,2 Mrd.
GE $75,8 Mrd.
FY21
BA $62,3 Mrd.
GE $56,5 Mrd.
FY22
BA $66,6 Mrd.
GE $29,1 Mrd.
FY23
BA $77,8 Mrd.
GE $35,3 Mrd.
FY24
BA $66,5 Mrd.
GE $38,7 Mrd.
FY25
BA $89,5 Mrd.
GE $45,9 Mrd.
BA
GE
FY16
BA 7,0%
GE —
FY17
BA 11,0%
GE —
FY18
BA 11,9%
GE —
FY19
BA −2,6%
GE —
FY20
BA −22,0%
GE —
FY21
BA −4,6%
GE —
FY22
BA −5,3%
GE —
FY23
BA −1,0%
GE —
FY24
BA −16,1%
GE —
FY25
BA 4,8%
GE —
BA
GE
FY16
BA $7,9 Mrd.
GE −$6,0 Mrd.
FY17
BA $11,6 Mrd.
GE −$88,0 Mio.
FY18
BA $13,6 Mrd.
GE −$1,6 Mrd.
FY19
BA −$4,3 Mrd.
GE $6,5 Mrd.
FY20
BA −$19,7 Mrd.
GE $2,0 Mrd.
FY21
BA −$4,4 Mrd.
GE $2,2 Mrd.
FY22
BA $2,3 Mrd.
GE $4,5 Mrd.
FY23
BA $4,4 Mrd.
GE $4,3 Mrd.
FY24
BA −$14,3 Mrd.
GE $3,7 Mrd.
FY25
BA −$1,9 Mrd.
GE $7,3 Mrd.
BA
GE
FY16
BA —
GE 6,7%
FY17
BA —
GE −3,5%
FY18
BA —
GE −9,1%
FY19
BA —
GE 3,1%
FY20
BA —
GE 11,2%
FY21
BA —
GE —
FY22
BA −11,0%
GE —
FY23
BA −2,9%
GE 28,3%
FY24
BA −39,8%
GE 25,2%
FY25
BA 13,5%
GE 35,8%
BA
GE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.