Boeing vs. Lockheed Martin
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Kurz gesagt
- Boeing ist das größere Unternehmen: $89,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $75,0 Mrd. bei Lockheed Martin.
- Boeing steigerte den Umsatz schneller (34,5% gegenüber 5,6%).
- Lockheed Martin behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,3% gegenüber 4,8%).
- Lockheed Martin wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,2% gegenüber −2,1%).
- Lockheed Martin erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (27,1% gegenüber 13,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Boeing: ein KGV von 67,0x gegenüber 21,5x bei Lockheed Martin.
| Letztes Geschäftsjahr | BA · GJ25 | LMT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $148,9 Mrd. | $139,9 Mrd. |
| Umsatz | $89,5 Mrd. | $75,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$1,9 Mrd. | $6,9 Mrd. |
| Nettogewinn | $2,2 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 34,5% | 5,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,0% | 2,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 17,8% | −2,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 4,8% | 10,2% |
| Operative Marge | 4,8% | 10,3% |
| Nettomarge | 2,5% | 6,7% |
| FCF-Marge | −2,1% | 9,2% |
| Kapitalrendite | 13,5% | 27,1% |
| Eigenkapitalrendite | — | 76,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $24,7 Mrd. | $17,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,0x | 1,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $331 Mio. | $6,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 67,0x | 21,5x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 Mrd.
LMT $47,3 Mrd.
FY17
BA $94,0 Mrd.
LMT $50,0 Mrd.
FY18
BA $101,1 Mrd.
LMT $53,8 Mrd.
FY19
BA $76,6 Mrd.
LMT $59,8 Mrd.
FY20
BA $58,2 Mrd.
LMT $65,4 Mrd.
FY21
BA $62,3 Mrd.
LMT $67,0 Mrd.
FY22
BA $66,6 Mrd.
LMT $66,0 Mrd.
FY23
BA $77,8 Mrd.
LMT $67,6 Mrd.
FY24
BA $66,5 Mrd.
LMT $71,0 Mrd.
FY25
BA $89,5 Mrd.
LMT $75,0 Mrd.
BA
LMT
FY16
BA 7,0%
LMT 12,5%
FY17
BA 11,0%
LMT 13,5%
FY18
BA 11,9%
LMT 13,6%
FY19
BA −2,6%
LMT 14,3%
FY20
BA −22,0%
LMT 13,2%
FY21
BA −4,6%
LMT 13,6%
FY22
BA −5,3%
LMT 12,7%
FY23
BA −1,0%
LMT 12,6%
FY24
BA −16,1%
LMT 9,9%
FY25
BA 4,8%
LMT 10,3%
BA
LMT
FY16
BA $7,9 Mrd.
LMT $4,1 Mrd.
FY17
BA $11,6 Mrd.
LMT $5,3 Mrd.
FY18
BA $13,6 Mrd.
LMT $1,9 Mrd.
FY19
BA −$4,3 Mrd.
LMT $5,8 Mrd.
FY20
BA −$19,7 Mrd.
LMT $6,4 Mrd.
FY21
BA −$4,4 Mrd.
LMT $7,7 Mrd.
FY22
BA $2,3 Mrd.
LMT $6,1 Mrd.
FY23
BA $4,4 Mrd.
LMT $6,2 Mrd.
FY24
BA −$14,3 Mrd.
LMT $5,3 Mrd.
FY25
BA −$1,9 Mrd.
LMT $6,9 Mrd.
BA
LMT
FY16
BA —
LMT 29,1%
FY17
BA —
LMT 27,5%
FY18
BA —
LMT 49,9%
FY19
BA —
LMT 50,5%
FY20
BA —
LMT 49,3%
FY21
BA —
LMT 44,8%
FY22
BA −11,0%
LMT 34,7%
FY23
BA −2,9%
LMT 32,2%
FY24
BA −39,8%
LMT 25,6%
FY25
BA 13,5%
LMT 27,1%
BA
LMT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.