Bath & Body Works vs. Chewy
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Kurz gesagt
- Chewy ist das größere Unternehmen: $12,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,3 Mrd. bei Bath & Body Works, also etwa 1,7-mal so viel.
- Chewy steigerte den Umsatz schneller (6,2% gegenüber −0,2%).
- Bath & Body Works behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,4% gegenüber 2,0%).
- Bath & Body Works wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,9% gegenüber 4,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Chewy: ein KGV von 33,2x gegenüber 5,5x bei Bath & Body Works.
| Letztes Geschäftsjahr | BBWI · GJ25 | CHWY · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $9,0 Mrd. |
| Umsatz | $7,3 Mrd. | $12,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $865 Mio. | $562 Mio. |
| Nettogewinn | $649 Mio. | $223 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −0,2% | 6,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,5% | 12,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,4% | −1,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 43,7% | 29,8% |
| Operative Marge | 15,4% | 2,0% |
| Nettomarge | 8,9% | 1,8% |
| FCF-Marge | 11,9% | 4,5% |
| Kapitalrendite | 47,5% | — |
| Eigenkapitalrendite | — | 58,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,9 Mrd. | −$879 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,1x | −2,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $568 Mio. | $263 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 5,5x | 33,2x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY16
BBWI $12,6 Mrd.
CHWY —
FY17
BBWI $12,6 Mrd.
CHWY $2,1 Mrd.
FY18
BBWI $13,2 Mrd.
CHWY $3,5 Mrd.
FY19
BBWI $5,4 Mrd.
CHWY $4,8 Mrd.
FY20
BBWI $6,4 Mrd.
CHWY $7,1 Mrd.
FY21
BBWI $7,9 Mrd.
CHWY $9,0 Mrd.
FY22
BBWI $7,6 Mrd.
CHWY $10,1 Mrd.
FY23
BBWI $7,4 Mrd.
CHWY $11,1 Mrd.
FY24
BBWI $7,3 Mrd.
CHWY $11,9 Mrd.
FY25
BBWI $7,3 Mrd.
CHWY $12,6 Mrd.
BBWI
CHWY
FY16
BBWI 15,9%
CHWY —
FY17
BBWI 13,7%
CHWY −16,1%
FY18
BBWI 9,4%
CHWY −7,6%
FY19
BBWI 19,2%
CHWY −5,2%
FY20
BBWI 24,9%
CHWY −1,3%
FY21
BBWI 25,5%
CHWY −0,8%
FY22
BBWI 18,2%
CHWY 0,6%
FY23
BBWI 17,3%
CHWY −0,2%
FY24
BBWI 17,3%
CHWY 1,0%
FY25
BBWI 15,4%
CHWY 2,0%
BBWI
CHWY
FY16
BBWI $1,0 Mrd.
CHWY —
FY17
BBWI $699 Mio.
CHWY −$120 Mio.
FY18
BBWI $748 Mio.
CHWY −$57,6 Mio.
FY19
BBWI $778 Mio.
CHWY −$2,1 Mio.
FY20
BBWI $1,8 Mrd.
CHWY $2,0 Mio.
FY21
BBWI $1,2 Mrd.
CHWY $8,6 Mio.
FY22
BBWI $816 Mio.
CHWY $119 Mio.
FY23
BBWI $656 Mio.
CHWY $343 Mio.
FY24
BBWI $660 Mio.
CHWY $453 Mio.
FY25
BBWI $865 Mio.
CHWY $562 Mio.
BBWI
CHWY
FY16
BBWI 45,9%
CHWY —
FY17
BBWI 40,0%
CHWY —
FY18
BBWI 26,8%
CHWY —
FY19
BBWI 26,2%
CHWY —
FY20
BBWI 52,8%
CHWY —
FY21
BBWI 86,0%
CHWY —
FY22
BBWI 75,1%
CHWY —
FY23
BBWI 71,2%
CHWY —
FY24
BBWI 56,1%
CHWY —
FY25
BBWI 47,5%
CHWY —
BBWI
CHWY
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.