Bath & Body Works vs. Tractor Supply

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Kurz gesagt

Tractor Supply ist das größere Unternehmen: $15,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,3 Mrd. bei Bath & Body Works, also etwa 2,1-mal so viel.
Tractor Supply steigerte den Umsatz schneller (4,3% gegenüber −0,2%).
Bath & Body Works behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,4% gegenüber 9,5%).
Bath & Body Works wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,9% gegenüber 4,8%).
Bath & Body Works erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (47,5% gegenüber 28,5%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Tractor Supply: ein KGV von 17,4x gegenüber 5,5x bei Bath & Body Works.

Letztes Geschäftsjahr	BBWI · GJ25	TSCO · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$4,2 Mrd.	$17,5 Mrd.
Umsatz	$7,3 Mrd.	$15,5 Mrd.
Freier Cashflow	$865 Mio.	$740 Mio.
Nettogewinn	$649 Mio.	$1,1 Mrd.
Wachstum
Umsatzwachstum	−0,2%	4,3%
5-Jahres-Wachstum	2,5%	7,9%
Veränderung der Aktienzahl	−5,4%	−1,4%
Rentabilität
Bruttomarge	43,7%	36,4%
Operative Marge	15,4%	9,5%
Nettomarge	8,9%	7,1%
FCF-Marge	11,9%	4,8%
Kapitalrendite	47,5%	28,5%
Eigenkapitalrendite	—	45,2%
Bilanz
Nettoverschuldung	$2,9 Mrd.	$1,6 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	2,1x	0,8x
Dividenden und Rückkäufe	$568 Mio.	$849 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	5,5x	17,4x
Piotroski-F-Score	5	6

Umsatz

FY16

BBWI $12,6 Mrd.

TSCO $6,8 Mrd.

FY17

BBWI $12,6 Mrd.

TSCO $7,3 Mrd.

FY18

BBWI $13,2 Mrd.

TSCO $7,9 Mrd.

FY19

BBWI $5,4 Mrd.

TSCO $8,4 Mrd.

FY20

BBWI $6,4 Mrd.

TSCO $10,6 Mrd.

FY21

BBWI $7,9 Mrd.

TSCO $12,7 Mrd.

FY22

BBWI $7,6 Mrd.

TSCO $14,2 Mrd.

FY23

BBWI $7,4 Mrd.

TSCO $14,6 Mrd.

FY24

BBWI $7,3 Mrd.

TSCO $14,9 Mrd.

FY25

BBWI $7,3 Mrd.

TSCO $15,5 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BBWI TSCO

Operative Marge

FY16

BBWI 15,9%

TSCO 10,2%

FY17

BBWI 13,7%

TSCO 9,5%

FY18

BBWI 9,4%

TSCO 8,9%

FY19

BBWI 19,2%

TSCO 8,9%

FY20

BBWI 24,9%

TSCO 9,4%

FY21

BBWI 25,5%

TSCO 10,3%

FY22

BBWI 18,2%

TSCO 10,1%

FY23

BBWI 17,3%

TSCO 10,2%

FY24

BBWI 17,3%

TSCO 9,9%

FY25

BBWI 15,4%

TSCO 9,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BBWI TSCO

Freier Cashflow

FY16

BBWI $1,0 Mrd.

TSCO $425 Mio.

FY17

BBWI $699 Mio.

TSCO $381 Mio.

FY18

BBWI $748 Mio.

TSCO $416 Mio.

FY19

BBWI $778 Mio.

TSCO $594 Mio.

FY20

BBWI $1,8 Mrd.

TSCO $1,1 Mrd.

FY21

BBWI $1,2 Mrd.

TSCO $510 Mio.

FY22

BBWI $816 Mio.

TSCO $584 Mio.

FY23

BBWI $656 Mio.

TSCO $580 Mio.

FY24

BBWI $660 Mio.

TSCO $637 Mio.

FY25

BBWI $865 Mio.

TSCO $740 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BBWI TSCO

Kapitalrendite

FY16

BBWI 45,9%

TSCO 28,0%

FY17

BBWI 40,0%

TSCO 25,3%

FY18

BBWI 26,8%

TSCO 29,9%

FY19

BBWI 26,2%

TSCO 30,2%

FY20

BBWI 52,8%

TSCO 43,9%

FY21

BBWI 86,0%

TSCO 54,3%

FY22

BBWI 75,1%

TSCO 42,9%

FY23

BBWI 71,2%

TSCO 34,9%

FY24

BBWI 56,1%

TSCO 30,9%

FY25

BBWI 47,5%

TSCO 28,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

BBWI TSCO

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.