Brink's vs. Lennox International
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Kurz gesagt
- Brink's ist das größere Unternehmen: $5,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,2 Mrd. bei Lennox International.
- Brink's steigerte den Umsatz schneller (5,0% gegenüber −2,7%).
- Lennox International behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,1% gegenüber 11,1%).
- Lennox International wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,3% gegenüber 8,3%).
- Lennox International erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (40,1% gegenüber 11,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Brink's: ein KGV von 25,8x gegenüber 16,7x bei Lennox International.
| Letztes Geschäftsjahr | BCO · GJ25 | LII · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $13,2 Mrd. |
| Umsatz | $5,3 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $436 Mio. | $639 Mio. |
| Nettogewinn | $200 Mio. | $806 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,0% | −2,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,4% | 7,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −5,1% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 25,8% | 33,4% |
| Operative Marge | 11,1% | 20,1% |
| Nettomarge | 3,8% | 15,5% |
| FCF-Marge | 8,3% | 12,3% |
| Kapitalrendite | 11,4% | 40,1% |
| Eigenkapitalrendite | — | 75,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,7 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,1x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $252 Mio. | $655 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,8x | 16,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY16
BCO $3,0 Mrd.
LII $3,6 Mrd.
FY17
BCO $3,3 Mrd.
LII $3,8 Mrd.
FY18
BCO $3,5 Mrd.
LII $3,9 Mrd.
FY19
BCO $3,7 Mrd.
LII $3,8 Mrd.
FY20
BCO $3,7 Mrd.
LII $3,6 Mrd.
FY21
BCO $4,2 Mrd.
LII $4,2 Mrd.
FY22
BCO $4,5 Mrd.
LII $4,7 Mrd.
FY23
BCO $4,9 Mrd.
LII $5,0 Mrd.
FY24
BCO $5,0 Mrd.
LII $5,3 Mrd.
FY25
BCO $5,3 Mrd.
LII $5,2 Mrd.
BCO
LII
FY16
BCO 6,1%
LII 11,8%
FY17
BCO 8,2%
LII 12,9%
FY18
BCO 7,9%
LII 13,1%
FY19
BCO 6,4%
LII 17,3%
FY20
BCO 5,8%
LII 13,2%
FY21
BCO 8,4%
LII 14,1%
FY22
BCO 8,0%
LII 13,9%
FY23
BCO 8,7%
LII 15,9%
FY24
BCO 9,0%
LII 19,5%
FY25
BCO 11,1%
LII 20,1%
BCO
LII
FY16
BCO $78,1 Mio.
LII $290 Mio.
FY17
BCO $122 Mio.
LII $227 Mio.
FY18
BCO $209 Mio.
LII $400 Mio.
FY19
BCO $204 Mio.
LII $291 Mio.
FY20
BCO $199 Mio.
LII $534 Mio.
FY21
BCO $310 Mio.
LII $409 Mio.
FY22
BCO $297 Mio.
LII $201 Mio.
FY23
BCO $500 Mio.
LII $486 Mio.
FY24
BCO $204 Mio.
LII $782 Mio.
FY25
BCO $436 Mio.
LII $639 Mio.
BCO
LII
FY16
BCO 13,6%
LII 35,8%
FY17
BCO 15,4%
LII 35,5%
FY18
BCO 11,4%
LII 42,9%
FY19
BCO 8,0%
LII 58,6%
FY20
BCO 5,9%
LII 42,8%
FY21
BCO 7,7%
LII 55,4%
FY22
BCO 10,6%
LII 48,3%
FY23
BCO 7,0%
LII 43,8%
FY24
BCO 9,9%
LII 50,9%
FY25
BCO 11,4%
LII 40,1%
BCO
LII
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.