Balchem vs. Sensient Technologies
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Kurz gesagt
- Sensient Technologies ist das größere Unternehmen: $1,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,0 Mrd. bei Balchem, also etwa 1,6-mal so viel.
- Balchem steigerte den Umsatz schneller (8,8% gegenüber 3,5%).
- Balchem behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,2% gegenüber 12,9%).
- Balchem wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 16,7% gegenüber 2,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Sensient Technologies: ein KGV von 35,8x gegenüber 33,3x bei Balchem.
| Letztes Geschäftsjahr | BCPC · GJ25 | SXT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $5,7 Mrd. |
| Umsatz | $1,0 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $173 Mio. | $38,4 Mio. |
| Nettogewinn | $155 Mio. | $135 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,8% | 3,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,1% | 3,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,4% | 0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 35,7% | 33,5% |
| Operative Marge | 20,2% | 12,9% |
| Nettomarge | 14,9% | 8,3% |
| FCF-Marge | 16,7% | 2,4% |
| Kapitalrendite | — | 8,9% |
| Eigenkapitalrendite | 12,9% | 11,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $673 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 2,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $136 Mio. | $69,6 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 33,3x | 35,8x |
| Piotroski-F-Score | — | 6 |
FY16
BCPC $553 Mio.
SXT $1,4 Mrd.
FY17
BCPC $595 Mio.
SXT $1,4 Mrd.
FY18
BCPC $644 Mio.
SXT $1,4 Mrd.
FY19
BCPC $644 Mio.
SXT $1,3 Mrd.
FY20
BCPC $704 Mio.
SXT $1,3 Mrd.
FY21
BCPC $799 Mio.
SXT $1,4 Mrd.
FY22
BCPC $942 Mio.
SXT $1,4 Mrd.
FY23
BCPC $922 Mio.
SXT $1,5 Mrd.
FY24
BCPC $954 Mio.
SXT $1,6 Mrd.
FY25
BCPC $1,0 Mrd.
SXT $1,6 Mrd.
BCPC
SXT
FY16
BCPC 16,4%
SXT 13,1%
FY17
BCPC 16,3%
SXT 12,0%
FY18
BCPC 16,6%
SXT 14,7%
FY19
BCPC 15,9%
SXT 9,2%
FY20
BCPC 15,8%
SXT 11,5%
FY21
BCPC 16,0%
SXT 12,3%
FY22
BCPC 15,4%
SXT 13,7%
FY23
BCPC 17,3%
SXT 10,6%
FY24
BCPC 19,2%
SXT 12,3%
FY25
BCPC 20,2%
SXT 12,9%
BCPC
SXT
FY16
BCPC $84,6 Mio.
SXT $102 Mio.
FY17
BCPC $83,1 Mio.
SXT −$20,0 Mio.
FY18
BCPC $99,5 Mio.
SXT $32,8 Mio.
FY19
BCPC $98,7 Mio.
SXT $138 Mio.
FY20
BCPC $118 Mio.
SXT $167 Mio.
FY21
BCPC $124 Mio.
SXT $84,4 Mio.
FY22
BCPC $89,5 Mio.
SXT −$67,3 Mio.
FY23
BCPC $146 Mio.
SXT $81,8 Mio.
FY24
BCPC $146 Mio.
SXT $97,9 Mio.
FY25
BCPC $173 Mio.
SXT $38,4 Mio.
BCPC
SXT
FY16
BCPC 8,9%
SXT 9,5%
FY17
BCPC 14,3%
SXT 7,1%
FY18
BCPC 12,1%
SXT 11,8%
FY19
BCPC —
SXT 6,5%
FY20
BCPC —
SXT 8,3%
FY21
BCPC —
SXT 8,9%
FY22
BCPC —
SXT 10,0%
FY23
BCPC —
SXT 6,8%
FY24
BCPC —
SXT 8,8%
FY25
BCPC —
SXT 8,9%
BCPC
SXT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.