Becton Dickinson vs. Medtronic
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Kurz gesagt
- Medtronic ist das größere Unternehmen: $36,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $21,8 Mrd. bei Becton Dickinson, also etwa 1,7-mal so viel.
- Medtronic behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,8% gegenüber 11,8%).
- Medtronic wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,9% gegenüber 12,2%).
- Medtronic erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (7,7% gegenüber 5,5%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Becton Dickinson: ein KGV von 59,9x gegenüber 23,4x bei Medtronic.
| Letztes Geschäftsjahr | BDX · GJ25 | MDT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $54,7 Mrd. | $122,6 Mrd. |
| Umsatz | $21,8 Mrd. | $36,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,7 Mrd. | $5,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,7 Mrd. | $4,8 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,2% | 8,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,3% | 3,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,9% | −0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 45,4% | 65,0% |
| Operative Marge | 11,8% | 17,8% |
| Nettomarge | 7,7% | 13,2% |
| FCF-Marge | 12,2% | 14,9% |
| Kapitalrendite | 5,5% | 7,7% |
| Eigenkapitalrendite | 6,5% | 9,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $17,0 Mrd. | $17,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,4x | 1,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,2 Mrd. | $4,7 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 59,9x | 23,4x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY17
BDX $12,1 Mrd.
MDT $29,7 Mrd.
FY18
BDX $16,0 Mrd.
MDT $30,0 Mrd.
FY19
BDX $17,3 Mrd.
MDT $30,6 Mrd.
FY20
BDX $16,1 Mrd.
MDT $28,9 Mrd.
FY21
BDX $19,1 Mrd.
MDT $30,1 Mrd.
FY22
BDX $18,9 Mrd.
MDT $31,7 Mrd.
FY23
BDX $19,4 Mrd.
MDT $31,2 Mrd.
FY24
BDX $20,2 Mrd.
MDT $32,4 Mrd.
FY25
BDX $21,8 Mrd.
MDT $33,5 Mrd.
FY26
BDX —
MDT $36,4 Mrd.
BDX
MDT
FY17
BDX 12,6%
MDT 18,1%
FY18
BDX 9,4%
MDT 22,2%
FY19
BDX 10,2%
MDT 20,5%
FY20
BDX 5,7%
MDT 16,6%
FY21
BDX 11,8%
MDT 14,9%
FY22
BDX 12,1%
MDT 18,2%
FY23
BDX 10,9%
MDT 17,6%
FY24
BDX 11,9%
MDT 15,9%
FY25
BDX 11,8%
MDT 17,8%
FY26
BDX —
MDT 17,8%
BDX
MDT
FY17
BDX $1,8 Mrd.
MDT $5,6 Mrd.
FY18
BDX $2,0 Mrd.
MDT $3,6 Mrd.
FY19
BDX $2,4 Mrd.
MDT $5,9 Mrd.
FY20
BDX $2,8 Mrd.
MDT $6,0 Mrd.
FY21
BDX $3,5 Mrd.
MDT $4,9 Mrd.
FY22
BDX $1,5 Mrd.
MDT $6,0 Mrd.
FY23
BDX $2,1 Mrd.
MDT $4,6 Mrd.
FY24
BDX $3,1 Mrd.
MDT $5,2 Mrd.
FY25
BDX $2,7 Mrd.
MDT $5,2 Mrd.
FY26
BDX —
MDT $5,4 Mrd.
BDX
MDT
FY17
BDX —
MDT 6,7%
FY18
BDX 2,7%
MDT 5,4%
FY19
BDX 4,6%
MDT 8,6%
FY20
BDX 2,0%
MDT 7,3%
FY21
BDX 5,6%
MDT —
FY22
BDX 5,5%
MDT —
FY23
BDX 5,0%
MDT 5,9%
FY24
BDX 5,1%
MDT 5,8%
FY25
BDX 5,5%
MDT 7,5%
FY26
BDX —
MDT 7,7%
BDX
MDT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.