Bloom Energy vs. EXL
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- EXL ist das größere Unternehmen: $2,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,0 Mrd. bei Bloom Energy.
- Bloom Energy steigerte den Umsatz schneller (37,3% gegenüber 13,6%).
- EXL behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,0% gegenüber 3,6%).
- EXL wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,3% gegenüber 2,8%).
- EXL erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (28,4% gegenüber 5,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Bloom Energy: ein KGV von 117,9x gegenüber 27,1x bei EXL.
| Letztes Geschäftsjahr | BE · GJ25 | EXLS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $62,7 Mrd. | $6,6 Mrd. |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $57,2 Mio. | $298 Mio. |
| Nettogewinn | −$87,1 Mio. | $251 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 37,3% | 13,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 20,6% | 16,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,7% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 29,0% | 38,4% |
| Operative Marge | 3,6% | 15,0% |
| Nettomarge | −4,3% | 12,0% |
| FCF-Marge | 2,8% | 14,3% |
| Kapitalrendite | 5,8% | 28,4% |
| Eigenkapitalrendite | −13,1% | 27,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $173 Mio. | −$27,6 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,9 Mio. | $329 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 117,9x | 27,1x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 8 |
FY16
BE $209 Mio.
EXLS $686 Mio.
FY17
BE $366 Mio.
EXLS $762 Mio.
FY18
BE $633 Mio.
EXLS $883 Mio.
FY19
BE $785 Mio.
EXLS $991 Mio.
FY20
BE $794 Mio.
EXLS $958 Mio.
FY21
BE $972 Mio.
EXLS $1,1 Mrd.
FY22
BE $1,2 Mrd.
EXLS $1,4 Mrd.
FY23
BE $1,3 Mrd.
EXLS $1,6 Mrd.
FY24
BE $1,5 Mrd.
EXLS $1,8 Mrd.
FY25
BE $2,0 Mrd.
EXLS $2,1 Mrd.
BE
EXLS
FY16
BE −115,6%
EXLS 9,4%
FY17
BE −42,4%
EXLS 9,5%
FY18
BE −26,1%
EXLS 5,6%
FY19
BE −29,7%
EXLS 7,7%
FY20
BE −10,2%
EXLS 11,5%
FY21
BE −11,8%
EXLS 13,9%
FY22
BE −21,8%
EXLS 13,6%
FY23
BE −15,7%
EXLS 14,6%
FY24
BE 1,6%
EXLS 14,3%
FY25
BE 3,6%
EXLS 15,0%
BE
EXLS
FY16
BE −$292 Mio.
EXLS $76,6 Mio.
FY17
BE −$153 Mio.
EXLS $78,0 Mio.
FY18
BE −$137 Mio.
EXLS $51,7 Mio.
FY19
BE $113 Mio.
EXLS $128 Mio.
FY20
BE −$137 Mio.
EXLS $161 Mio.
FY21
BE −$110 Mio.
EXLS $147 Mio.
FY22
BE −$309 Mio.
EXLS $121 Mio.
FY23
BE −$456 Mio.
EXLS $158 Mio.
FY24
BE $33,2 Mio.
EXLS $222 Mio.
FY25
BE $57,2 Mio.
EXLS $298 Mio.
BE
EXLS
FY16
BE —
EXLS 14,0%
FY17
BE —
EXLS —
FY18
BE —
EXLS —
FY19
BE −68,2%
EXLS 10,2%
FY20
BE −23,2%
EXLS 15,2%
FY21
BE −43,4%
EXLS 20,6%
FY22
BE −71,5%
EXLS 21,4%
FY23
BE −28,7%
EXLS 24,5%
FY24
BE 2,1%
EXLS 23,8%
FY25
BE 5,8%
EXLS 28,4%
BE
EXLS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.