Bloom Energy vs. Nextpower
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Kurz gesagt
- Nextpower ist das größere Unternehmen: $3,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,0 Mrd. bei Bloom Energy, also etwa 1,8-mal so viel.
- Bloom Energy steigerte den Umsatz schneller (37,3% gegenüber 20,3%).
- Nextpower behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 19,6% gegenüber 3,6%).
- Nextpower wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 14,4% gegenüber 2,8%).
- Nextpower erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (54,5% gegenüber 5,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Bloom Energy: ein KGV von 117,9x gegenüber 20,4x bei Nextpower.
| Letztes Geschäftsjahr | BE · GJ25 | NXT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $62,7 Mrd. | $12,2 Mrd. |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $3,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $57,2 Mio. | $514 Mio. |
| Nettogewinn | −$87,1 Mio. | $586 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 37,3% | 20,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 20,6% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,7% | 2,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 29,0% | 32,6% |
| Operative Marge | 3,6% | 19,6% |
| Nettomarge | −4,3% | 16,5% |
| FCF-Marge | 2,8% | 14,4% |
| Kapitalrendite | 5,8% | 54,5% |
| Eigenkapitalrendite | −13,1% | 29,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $173 Mio. | −$1,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | −1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,9 Mio. | $0,4 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 117,9x | 20,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 3 |
FY17
BE $366 Mio.
NXT —
FY18
BE $633 Mio.
NXT —
FY19
BE $785 Mio.
NXT —
FY20
BE $794 Mio.
NXT —
FY21
BE $972 Mio.
NXT —
FY22
BE $1,2 Mrd.
NXT —
FY23
BE $1,3 Mrd.
NXT $1,9 Mrd.
FY24
BE $1,5 Mrd.
NXT $2,5 Mrd.
FY25
BE $2,0 Mrd.
NXT $3,0 Mrd.
FY26
BE —
NXT $3,6 Mrd.
BE
NXT
FY17
BE −42,4%
NXT —
FY18
BE −26,1%
NXT —
FY19
BE −29,7%
NXT —
FY20
BE −10,2%
NXT —
FY21
BE −11,8%
NXT —
FY22
BE −21,8%
NXT —
FY23
BE −15,7%
NXT 8,9%
FY24
BE 1,6%
NXT 23,5%
FY25
BE 3,6%
NXT 21,6%
FY26
BE —
NXT 19,6%
BE
NXT
FY17
BE −$153 Mio.
NXT —
FY18
BE −$137 Mio.
NXT —
FY19
BE $113 Mio.
NXT —
FY20
BE −$137 Mio.
NXT —
FY21
BE −$110 Mio.
NXT —
FY22
BE −$309 Mio.
NXT —
FY23
BE −$456 Mio.
NXT $104 Mio.
FY24
BE $33,2 Mio.
NXT $423 Mio.
FY25
BE $57,2 Mio.
NXT $622 Mio.
FY26
BE —
NXT $514 Mio.
BE
NXT
FY17
BE —
NXT —
FY18
BE —
NXT —
FY19
BE −68,2%
NXT —
FY20
BE −23,2%
NXT —
FY21
BE −43,4%
NXT —
FY22
BE −71,5%
NXT —
FY23
BE −28,7%
NXT —
FY24
BE 2,1%
NXT —
FY25
BE 5,8%
NXT 66,8%
FY26
BE —
NXT 54,5%
BE
NXT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.