Bloom Energy vs. Sensata Technologies
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Kurz gesagt
- Sensata Technologies ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,0 Mrd. bei Bloom Energy, also etwa 1,8-mal so viel.
- Bloom Energy steigerte den Umsatz schneller (37,3% gegenüber −5,8%).
- Sensata Technologies behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 6,4% gegenüber 3,6%).
- Sensata Technologies wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,2% gegenüber 2,8%).
- Bloom Energy erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,8% gegenüber 2,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Bloom Energy: ein KGV von 117,9x gegenüber 67,3x bei Sensata Technologies.
| Letztes Geschäftsjahr | BE · GJ25 | ST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $62,7 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $3,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $57,2 Mio. | $490 Mio. |
| Nettogewinn | −$87,1 Mio. | $31,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 37,3% | −5,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 20,6% | 4,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,7% | −2,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 29,0% | 29,3% |
| Operative Marge | 3,6% | 6,4% |
| Nettomarge | −4,3% | 0,8% |
| FCF-Marge | 2,8% | 13,2% |
| Kapitalrendite | 5,8% | 2,2% |
| Eigenkapitalrendite | −13,1% | 1,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $173 Mio. | $2,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | 4,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,9 Mio. | $191 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 117,9x | 67,3x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY16
BE $209 Mio.
ST $3,2 Mrd.
FY17
BE $366 Mio.
ST $3,3 Mrd.
FY18
BE $633 Mio.
ST $3,5 Mrd.
FY19
BE $785 Mio.
ST $3,5 Mrd.
FY20
BE $794 Mio.
ST $3,0 Mrd.
FY21
BE $972 Mio.
ST $3,8 Mrd.
FY22
BE $1,2 Mrd.
ST $4,0 Mrd.
FY23
BE $1,3 Mrd.
ST $4,1 Mrd.
FY24
BE $1,5 Mrd.
ST $3,9 Mrd.
FY25
BE $2,0 Mrd.
ST $3,7 Mrd.
BE
ST
FY16
BE −115,6%
ST 15,4%
FY17
BE −42,4%
ST 16,8%
FY18
BE −26,1%
ST 20,2%
FY19
BE −29,7%
ST 16,1%
FY20
BE −10,2%
ST 11,1%
FY21
BE −11,8%
ST 16,6%
FY22
BE −21,8%
ST 16,6%
FY23
BE −15,7%
ST 4,5%
FY24
BE 1,6%
ST 3,8%
FY25
BE 3,6%
ST 6,4%
BE
ST
FY16
BE −$292 Mio.
ST $391 Mio.
FY17
BE −$153 Mio.
ST $413 Mio.
FY18
BE −$137 Mio.
ST $461 Mio.
FY19
BE $113 Mio.
ST $458 Mio.
FY20
BE −$137 Mio.
ST $453 Mio.
FY21
BE −$110 Mio.
ST $410 Mio.
FY22
BE −$309 Mio.
ST $311 Mio.
FY23
BE −$456 Mio.
ST $272 Mio.
FY24
BE $33,2 Mio.
ST $393 Mio.
FY25
BE $57,2 Mio.
ST $490 Mio.
BE
ST
FY16
BE —
ST 8,3%
FY17
BE —
ST 11,5%
FY18
BE —
ST 14,3%
FY19
BE −68,2%
ST 7,9%
FY20
BE −23,2%
ST 6,8%
FY21
BE −43,4%
ST 10,6%
FY22
BE −71,5%
ST 8,9%
FY23
BE −28,7%
ST 1,5%
FY24
BE 2,1%
ST 2,1%
FY25
BE 5,8%
ST 2,2%
BE
ST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.