Bloom Energy vs. Vicor
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Kurz gesagt
- Bloom Energy ist das größere Unternehmen: $2,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $453 Mio. bei Vicor, also etwa 4,5-mal so viel.
- Bloom Energy steigerte den Umsatz schneller (37,3% gegenüber 26,1%).
- Vicor behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,1% gegenüber 3,6%).
- Vicor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 26,3% gegenüber 2,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Bloom Energy: ein KGV von 117,9x gegenüber 58,7x bei Vicor.
| Letztes Geschäftsjahr | BE · GJ25 | VICR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $62,7 Mrd. | $8,3 Mrd. |
| Umsatz | $2,0 Mrd. | $453 Mio. |
| Freier Cashflow | $57,2 Mio. | $119 Mio. |
| Nettogewinn | −$87,1 Mio. | $119 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 37,3% | 26,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 20,6% | 8,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 5,7% | 0,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 29,0% | 57,3% |
| Operative Marge | 3,6% | 18,1% |
| Nettomarge | −4,3% | 26,2% |
| FCF-Marge | 2,8% | 26,3% |
| Kapitalrendite | 5,8% | — |
| Eigenkapitalrendite | −13,1% | 18,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $173 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,4x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,9 Mio. | $35,2 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 117,9x | 58,7x |
| Piotroski-F-Score | 5 | — |
FY16
BE $209 Mio.
VICR $200 Mio.
FY17
BE $366 Mio.
VICR $228 Mio.
FY18
BE $633 Mio.
VICR $291 Mio.
FY19
BE $785 Mio.
VICR $263 Mio.
FY20
BE $794 Mio.
VICR $297 Mio.
FY21
BE $972 Mio.
VICR $359 Mio.
FY22
BE $1,2 Mrd.
VICR $399 Mio.
FY23
BE $1,3 Mrd.
VICR $405 Mio.
FY24
BE $1,5 Mrd.
VICR $359 Mio.
FY25
BE $2,0 Mrd.
VICR $453 Mio.
BE
VICR
FY16
BE −115,6%
VICR −3,2%
FY17
BE −42,4%
VICR −0,6%
FY18
BE −26,1%
VICR 11,0%
FY19
BE −29,7%
VICR 5,3%
FY20
BE −10,2%
VICR 5,9%
FY21
BE −11,8%
VICR 15,5%
FY22
BE −21,8%
VICR 6,8%
FY23
BE −15,7%
VICR 12,7%
FY24
BE 1,6%
VICR −0,4%
FY25
BE 3,6%
VICR 18,1%
BE
VICR
FY16
BE −$292 Mio.
VICR −$7,9 Mio.
FY17
BE −$153 Mio.
VICR −$15,0 Mio.
FY18
BE −$137 Mio.
VICR $18,0 Mio.
FY19
BE $113 Mio.
VICR $9,7 Mio.
FY20
BE −$137 Mio.
VICR $6,1 Mio.
FY21
BE −$110 Mio.
VICR $6,7 Mio.
FY22
BE −$309 Mio.
VICR −$41,0 Mio.
FY23
BE −$456 Mio.
VICR $41,1 Mio.
FY24
BE $33,2 Mio.
VICR $27,2 Mio.
FY25
BE $57,2 Mio.
VICR $119 Mio.
BE
VICR
FY16
BE —
VICR —
FY17
BE —
VICR —
FY18
BE —
VICR —
FY19
BE −68,2%
VICR —
FY20
BE −23,2%
VICR —
FY21
BE −43,4%
VICR —
FY22
BE −71,5%
VICR —
FY23
BE −28,7%
VICR —
FY24
BE 2,1%
VICR —
FY25
BE 5,8%
VICR —
BE
VICR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.