Franklin Resources vs. Blackstone
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Kurz gesagt
- Blackstone ist das größere Unternehmen: $14,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $8,8 Mrd. bei Franklin Resources, also etwa 1,6-mal so viel.
- Blackstone steigerte den Umsatz schneller (9,2% gegenüber 3,5%).
- Blackstone wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 31,5% gegenüber 10,4%).
- Blackstone erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,1% gegenüber 3,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Blackstone: ein KGV von 26,4x gegenüber 21,1x bei Franklin Resources.
| Letztes Geschäftsjahr | BEN · GJ25 | BX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $16,0 Mrd. | $94,4 Mrd. |
| Umsatz | $8,8 Mrd. | $14,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $912 Mio. | $4,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $525 Mio. | $3,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,5% | 9,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,5% | 18,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,4% | 1,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 6,9% | — |
| Nettomarge | 6,0% | 20,9% |
| FCF-Marge | 10,4% | 31,5% |
| Kapitalrendite | 3,6% | 22,1% |
| Eigenkapitalrendite | 4,3% | 35,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,2 Mrd. | $9,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,7x | 1,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $924 Mio. | $6,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,1x | 26,4x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
BEN $6,6 Mrd.
BX $5,1 Mrd.
FY17
BEN $6,4 Mrd.
BX $7,1 Mrd.
FY18
BEN $6,3 Mrd.
BX $6,8 Mrd.
FY19
BEN $5,8 Mrd.
BX $7,3 Mrd.
FY20
BEN $5,6 Mrd.
BX $6,1 Mrd.
FY21
BEN $8,4 Mrd.
BX $22,6 Mrd.
FY22
BEN $8,3 Mrd.
BX $8,5 Mrd.
FY23
BEN $7,8 Mrd.
BX $8,0 Mrd.
FY24
BEN $8,5 Mrd.
BX $13,2 Mrd.
FY25
BEN $8,8 Mrd.
BX $14,5 Mrd.
BEN
BX
FY16
BEN 35,8%
BX —
FY17
BEN 35,4%
BX —
FY18
BEN 32,1%
BX —
FY19
BEN 25,4%
BX —
FY20
BEN 18,8%
BX —
FY21
BEN 22,3%
BX —
FY22
BEN 21,4%
BX —
FY23
BEN 14,0%
BX —
FY24
BEN 4,8%
BX —
FY25
BEN 6,9%
BX —
BEN
BX
FY16
BEN $1,6 Mrd.
BX −$110 Mio.
FY17
BEN $1,1 Mrd.
BX −$1,7 Mrd.
FY18
BEN $2,1 Mrd.
BX $27,4 Mio.
FY19
BEN $34,8 Mio.
BX $1,9 Mrd.
FY20
BEN $980 Mio.
BX $1,8 Mrd.
FY21
BEN $1,2 Mrd.
BX $3,9 Mrd.
FY22
BEN $1,9 Mrd.
BX $6,1 Mrd.
FY23
BEN $940 Mio.
BX $3,8 Mrd.
FY24
BEN $794 Mio.
BX $3,4 Mrd.
FY25
BEN $912 Mio.
BX $4,5 Mrd.
BEN
BX
FY16
BEN 30,5%
BX 13,2%
FY17
BEN 29,8%
BX 15,3%
FY18
BEN 22,0%
BX 14,1%
FY19
BEN 23,8%
BX 17,4%
FY20
BEN 10,9%
BX 11,3%
FY21
BEN 15,7%
BX 55,0%
FY22
BEN 12,8%
BX 12,2%
FY23
BEN 7,7%
BX 10,8%
FY24
BEN 2,6%
BX 21,6%
FY25
BEN 3,6%
BX 22,1%
BEN
BX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.