Brown–Forman vs. Boston Beer
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Kurz gesagt
- Brown–Forman ist das größere Unternehmen: $3,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,0 Mrd. bei Boston Beer, also etwa 2,0-mal so viel.
- Brown–Forman steigerte den Umsatz schneller (−1,2% gegenüber −2,4%).
- Brown–Forman behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,5% gegenüber 7,4%).
- Brown–Forman wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 22,7% gegenüber 11,0%).
- Boston Beer erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,4% gegenüber 12,9%).
| Letztes Geschäftsjahr | BF-B · GJ26 | SAM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,5 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Umsatz | $3,9 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $893 Mio. | $216 Mio. |
| Nettogewinn | $715 Mio. | $109 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,2% | −2,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,6% | 2,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,3% | −7,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 60,5% | 48,5% |
| Operative Marge | 25,5% | 7,4% |
| Nettomarge | 18,2% | 5,5% |
| FCF-Marge | 22,7% | 11,0% |
| Kapitalrendite | 12,9% | 15,4% |
| Eigenkapitalrendite | 17,9% | 12,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,2 Mrd. | −$222 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,0x | −0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $827 Mio. | $202 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,0x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY17
BF-B $3,0 Mrd.
SAM $863 Mio.
FY18
BF-B $3,2 Mrd.
SAM $996 Mio.
FY19
BF-B $3,3 Mrd.
SAM $1,2 Mrd.
FY20
BF-B $3,4 Mrd.
SAM $1,7 Mrd.
FY21
BF-B $3,5 Mrd.
SAM $2,1 Mrd.
FY22
BF-B $3,9 Mrd.
SAM $2,1 Mrd.
FY23
BF-B $4,2 Mrd.
SAM $2,0 Mrd.
FY24
BF-B $4,2 Mrd.
SAM $2,0 Mrd.
FY25
BF-B $4,0 Mrd.
SAM $2,0 Mrd.
FY26
BF-B $3,9 Mrd.
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 33,7%
SAM 13,4%
FY18
BF-B 32,3%
SAM 11,6%
FY19
BF-B 34,4%
SAM 11,6%
FY20
BF-B 32,4%
SAM 14,1%
FY21
BF-B 33,7%
SAM 0,4%
FY22
BF-B 30,6%
SAM 4,3%
FY23
BF-B 26,7%
SAM 5,0%
FY24
BF-B 33,8%
SAM 3,8%
FY25
BF-B 27,9%
SAM 7,4%
FY26
BF-B 25,5%
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B $544 Mio.
SAM $103 Mio.
FY18
BF-B $526 Mio.
SAM $108 Mio.
FY19
BF-B $681 Mio.
SAM $85,0 Mio.
FY20
BF-B $611 Mio.
SAM $113 Mio.
FY21
BF-B $755 Mio.
SAM −$91,6 Mio.
FY22
BF-B $798 Mio.
SAM $109 Mio.
FY23
BF-B $457 Mio.
SAM $201 Mio.
FY24
BF-B $419 Mio.
SAM $173 Mio.
FY25
BF-B $431 Mio.
SAM $216 Mio.
FY26
BF-B $893 Mio.
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 23,6%
SAM 27,6%
FY18
BF-B 22,1%
SAM 26,0%
FY19
BF-B 24,7%
SAM 21,0%
FY20
BF-B 23,3%
SAM 25,6%
FY21
BF-B 24,5%
SAM 0,9%
FY22
BF-B 22,1%
SAM 7,2%
FY23
BF-B 17,5%
SAM 8,3%
FY24
BF-B 18,6%
SAM 7,0%
FY25
BF-B 14,3%
SAM 15,4%
FY26
BF-B 12,9%
SAM —
BF-B
SAM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.