Brown–Forman vs. Molson Coors
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Kurz gesagt
- Molson Coors ist das größere Unternehmen: $11,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,9 Mrd. bei Brown–Forman, also etwa 2,8-mal so viel.
- Brown–Forman steigerte den Umsatz schneller (−1,2% gegenüber −4,2%).
- Brown–Forman behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 25,5% gegenüber −21,0%).
- Brown–Forman wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 22,7% gegenüber 9,6%).
- Brown–Forman erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,9% gegenüber −10,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | BF-B · GJ26 | TAP · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,5 Mrd. | $8,2 Mrd. |
| Umsatz | $3,9 Mrd. | $11,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $893 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $715 Mio. | −$2,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,2% | −4,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,6% | 2,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,3% | −5,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 60,5% | 38,4% |
| Operative Marge | 25,5% | −21,0% |
| Nettomarge | 18,2% | −19,2% |
| FCF-Marge | 22,7% | 9,6% |
| Kapitalrendite | 12,9% | −10,7% |
| Eigenkapitalrendite | 17,9% | −18,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,2 Mrd. | $5,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,0x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $827 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,0x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 3 |
FY17
BF-B $3,0 Mrd.
TAP $11,0 Mrd.
FY18
BF-B $3,2 Mrd.
TAP $10,8 Mrd.
FY19
BF-B $3,3 Mrd.
TAP $10,6 Mrd.
FY20
BF-B $3,4 Mrd.
TAP $9,7 Mrd.
FY21
BF-B $3,5 Mrd.
TAP $10,3 Mrd.
FY22
BF-B $3,9 Mrd.
TAP $10,7 Mrd.
FY23
BF-B $4,2 Mrd.
TAP $11,7 Mrd.
FY24
BF-B $4,2 Mrd.
TAP $11,6 Mrd.
FY25
BF-B $4,0 Mrd.
TAP $11,1 Mrd.
FY26
BF-B $3,9 Mrd.
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B 33,7%
TAP 15,3%
FY18
BF-B 32,3%
TAP 15,2%
FY19
BF-B 34,4%
TAP 7,2%
FY20
BF-B 32,4%
TAP −4,2%
FY21
BF-B 33,7%
TAP 14,2%
FY22
BF-B 30,6%
TAP 1,5%
FY23
BF-B 26,7%
TAP 12,3%
FY24
BF-B 33,8%
TAP 15,1%
FY25
BF-B 27,9%
TAP −21,0%
FY26
BF-B 25,5%
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B $544 Mio.
TAP $1,3 Mrd.
FY18
BF-B $526 Mio.
TAP $1,7 Mrd.
FY19
BF-B $681 Mio.
TAP $1,3 Mrd.
FY20
BF-B $611 Mio.
TAP $1,1 Mrd.
FY21
BF-B $755 Mio.
TAP $1,1 Mrd.
FY22
BF-B $798 Mio.
TAP $841 Mio.
FY23
BF-B $457 Mio.
TAP $1,4 Mrd.
FY24
BF-B $419 Mio.
TAP $1,2 Mrd.
FY25
BF-B $431 Mio.
TAP $1,1 Mrd.
FY26
BF-B $893 Mio.
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B 23,6%
TAP 7,2%
FY18
BF-B 22,1%
TAP 5,8%
FY19
BF-B 24,7%
TAP 1,7%
FY20
BF-B 23,3%
TAP −1,5%
FY21
BF-B 24,5%
TAP 5,9%
FY22
BF-B 22,1%
TAP 0,6%
FY23
BF-B 17,5%
TAP 5,8%
FY24
BF-B 18,6%
TAP 7,2%
FY25
BF-B 14,3%
TAP −10,7%
FY26
BF-B 12,9%
TAP —
BF-B
TAP
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.