Bright Horizons Family Solutions vs. Frontdoor
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Kurz gesagt
- Bright Horizons Family Solutions ist das größere Unternehmen: $2,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,1 Mrd. bei Frontdoor.
- Frontdoor steigerte den Umsatz schneller (13,6% gegenüber 9,2%).
- Frontdoor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,6% gegenüber 8,8%).
- Frontdoor erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (33,9% gegenüber 11,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Bright Horizons Family Solutions: ein KGV von 22,5x gegenüber 22,3x bei Frontdoor.
| Letztes Geschäftsjahr | BFAM · GJ25 | FTDR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $6,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,9 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $259 Mio. | $390 Mio. |
| Nettogewinn | $193 Mio. | $255 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 9,2% | 13,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,1% | 7,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,8% | −4,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 23,8% | 55,3% |
| Operative Marge | 10,7% | — |
| Nettomarge | 6,6% | 12,2% |
| FCF-Marge | 8,8% | 18,6% |
| Kapitalrendite | 11,2% | 33,9% |
| Eigenkapitalrendite | 14,8% | 106,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $592 Mio. | $607 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,5x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $225 Mio. | $283 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,5x | 22,3x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
BFAM $1,6 Mrd.
FTDR $1,0 Mrd.
FY17
BFAM $1,7 Mrd.
FTDR $1,2 Mrd.
FY18
BFAM $1,9 Mrd.
FTDR $1,3 Mrd.
FY19
BFAM $2,1 Mrd.
FTDR $1,4 Mrd.
FY20
BFAM $1,5 Mrd.
FTDR $1,5 Mrd.
FY21
BFAM $1,8 Mrd.
FTDR $1,6 Mrd.
FY22
BFAM $2,0 Mrd.
FTDR $1,7 Mrd.
FY23
BFAM $2,4 Mrd.
FTDR $1,8 Mrd.
FY24
BFAM $2,7 Mrd.
FTDR $1,8 Mrd.
FY25
BFAM $2,9 Mrd.
FTDR $2,1 Mrd.
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 12,6%
FTDR —
FY17
BFAM 11,8%
FTDR —
FY18
BFAM 12,6%
FTDR —
FY19
BFAM 13,0%
FTDR —
FY20
BFAM 3,5%
FTDR —
FY21
BFAM 7,4%
FTDR —
FY22
BFAM 7,8%
FTDR —
FY23
BFAM 7,1%
FTDR —
FY24
BFAM 9,2%
FTDR —
FY25
BFAM 10,7%
FTDR —
BFAM
FTDR
FY16
BFAM $138 Mio.
FTDR $144 Mio.
FY17
BFAM $160 Mio.
FTDR $179 Mio.
FY18
BFAM $202 Mio.
FTDR $162 Mio.
FY19
BFAM $219 Mio.
FTDR $178 Mio.
FY20
BFAM $125 Mio.
FTDR $175 Mio.
FY21
BFAM $164 Mio.
FTDR $154 Mio.
FY22
BFAM $118 Mio.
FTDR $102 Mio.
FY23
BFAM $165 Mio.
FTDR $170 Mio.
FY24
BFAM $240 Mio.
FTDR $231 Mio.
FY25
BFAM $259 Mio.
FTDR $390 Mio.
BFAM
FTDR
FY16
BFAM 7,8%
FTDR —
FY17
BFAM 11,4%
FTDR —
FY18
BFAM 11,0%
FTDR —
FY19
BFAM 11,5%
FTDR 56,9%
FY20
BFAM 2,8%
FTDR 45,3%
FY21
BFAM 5,3%
FTDR 46,6%
FY22
BFAM 5,8%
FTDR 25,5%
FY23
BFAM 5,2%
FTDR 51,7%
FY24
BFAM 8,4%
FTDR 37,8%
FY25
BFAM 11,2%
FTDR 33,9%
BFAM
FTDR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.