Bill vs. Samsara
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Kurz gesagt
- Bill ist das größere Unternehmen: $1,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,6 Mrd. bei Samsara.
- Samsara steigerte den Umsatz schneller (29,6% gegenüber 13,0%).
- Samsara behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge −3,3% gegenüber −4,4%).
- Bill wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,0% gegenüber 12,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | BILL · GJ26 | IOT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $26,5 Mrd. |
| Umsatz | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $413 Mio. | $207 Mio. |
| Nettogewinn | −$11,2 Mio. | −$9,1 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,0% | 29,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 47,3% | 45,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,8% | 3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 80,9% | 76,7% |
| Operative Marge | −4,4% | −3,3% |
| Nettomarge | −0,7% | −0,6% |
| FCF-Marge | 25,0% | 12,8% |
| Kapitalrendite | −1,7% | — |
| Eigenkapitalrendite | −0,3% | −0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$101 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $561 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 4 | — |
FY18
BILL $64,9 Mio.
IOT —
FY19
BILL $108 Mio.
IOT —
FY20
BILL $158 Mio.
IOT —
FY21
BILL $238 Mio.
IOT $250 Mio.
FY22
BILL $642 Mio.
IOT $428 Mio.
FY23
BILL $1,1 Mrd.
IOT $653 Mio.
FY24
BILL $1,3 Mrd.
IOT $937 Mio.
FY25
BILL $1,5 Mrd.
IOT $1,2 Mrd.
FY26
BILL $1,7 Mrd.
IOT $1,6 Mrd.
BILL
IOT
FY18
BILL −12,1%
IOT —
FY19
BILL −9,1%
IOT —
FY20
BILL −21,7%
IOT —
FY21
BILL −47,8%
IOT −83,8%
FY22
BILL −49,4%
IOT −82,6%
FY23
BILL −27,9%
IOT −39,8%
FY24
BILL −13,5%
IOT −34,5%
FY25
BILL −5,5%
IOT −15,2%
FY26
BILL −4,4%
IOT −3,3%
BILL
IOT
FY18
BILL −$9,7 Mio.
IOT —
FY19
BILL −$6,7 Mio.
IOT —
FY20
BILL −$15,9 Mio.
IOT —
FY21
BILL −$14,3 Mio.
IOT −$204 Mio.
FY22
BILL −$23,5 Mio.
IOT −$191 Mio.
FY23
BILL $180 Mio.
IOT −$136 Mio.
FY24
BILL $278 Mio.
IOT −$22,8 Mio.
FY25
BILL $346 Mio.
IOT $111 Mio.
FY26
BILL $413 Mio.
IOT $207 Mio.
BILL
IOT
FY18
BILL —
IOT —
FY19
BILL —
IOT —
FY20
BILL —
IOT —
FY21
BILL —
IOT —
FY22
BILL −9,2%
IOT —
FY23
BILL −7,3%
IOT —
FY24
BILL −4,1%
IOT —
FY25
BILL −1,8%
IOT —
FY26
BILL −1,7%
IOT —
BILL
IOT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.