BJ's Wholesale Club vs. Dollar General
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Kurz gesagt
- Dollar General ist das größere Unternehmen: $42,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $21,5 Mrd. bei BJ's Wholesale Club, also etwa 2,0-mal so viel.
- Dollar General steigerte den Umsatz schneller (5,2% gegenüber 4,7%).
- Dollar General behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 5,2% gegenüber 3,8%).
- Dollar General wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,6% gegenüber 1,5%).
- BJ's Wholesale Club erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (23,7% gegenüber 13,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von BJ's Wholesale Club: ein KGV von 23,2x gegenüber 17,3x bei Dollar General.
| Letztes Geschäftsjahr | BJ · GJ25 | DG · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,5 Mrd. | $29,4 Mrd. |
| Umsatz | $21,5 Mrd. | $42,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $328 Mio. | $2,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $578 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,7% | 5,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,8% | 4,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,2% | 0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 18,6% | 30,7% |
| Operative Marge | 3,8% | 5,2% |
| Nettomarge | 2,7% | 3,5% |
| FCF-Marge | 1,5% | 5,6% |
| Kapitalrendite | 23,7% | 13,8% |
| Eigenkapitalrendite | 28,6% | 19,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $523 Mio. | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $287 Mio. | $520 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,2x | 17,3x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 Mrd.
DG $22,0 Mrd.
FY17
BJ $12,8 Mrd.
DG $23,5 Mrd.
FY18
BJ $13,0 Mrd.
DG $25,6 Mrd.
FY19
BJ $13,2 Mrd.
DG $27,8 Mrd.
FY20
BJ $15,4 Mrd.
DG $33,7 Mrd.
FY21
BJ $16,7 Mrd.
DG $34,2 Mrd.
FY22
BJ $19,3 Mrd.
DG $37,8 Mrd.
FY23
BJ $20,0 Mrd.
DG $38,7 Mrd.
FY24
BJ $20,5 Mrd.
DG $40,6 Mrd.
FY25
BJ $21,5 Mrd.
DG $42,7 Mrd.
BJ
DG
FY16
BJ 1,8%
DG 9,4%
FY17
BJ 1,7%
DG 8,6%
FY18
BJ 2,3%
DG 8,3%
FY19
BJ 2,7%
DG 8,3%
FY20
BJ 4,2%
DG 10,5%
FY21
BJ 3,7%
DG 9,4%
FY22
BJ 3,8%
DG 8,8%
FY23
BJ 4,0%
DG 6,3%
FY24
BJ 3,8%
DG 4,2%
FY25
BJ 3,8%
DG 5,2%
BJ
DG
FY16
BJ $183 Mio.
DG $1,0 Mrd.
FY17
BJ $72,6 Mio.
DG $1,2 Mrd.
FY18
BJ $281 Mio.
DG $1,4 Mrd.
FY19
BJ $158 Mio.
DG $1,5 Mrd.
FY20
BJ $650 Mio.
DG $2,8 Mrd.
FY21
BJ $508 Mio.
DG $1,8 Mrd.
FY22
BJ $390 Mio.
DG $424 Mio.
FY23
BJ $252 Mio.
DG $692 Mio.
FY24
BJ $313 Mio.
DG $1,7 Mrd.
FY25
BJ $328 Mio.
DG $2,4 Mrd.
BJ
DG
FY16
BJ —
DG 15,8%
FY17
BJ —
DG 18,7%
FY18
BJ 17,3%
DG 18,6%
FY19
BJ 17,0%
DG 19,4%
FY20
BJ 32,2%
DG 29,5%
FY21
BJ 34,2%
DG 25,9%
FY22
BJ 33,8%
DG 23,2%
FY23
BJ 28,1%
DG 15,1%
FY24
BJ 24,9%
DG 10,3%
FY25
BJ 23,7%
DG 13,8%
BJ
DG
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.