BJ's Wholesale Club vs. Altria
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Kurz gesagt
- Altria ist das größere Unternehmen: $23,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $21,5 Mrd. bei BJ's Wholesale Club.
- BJ's Wholesale Club steigerte den Umsatz schneller (4,7% gegenüber −3,1%).
- Altria behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 42,5% gegenüber 3,8%).
- Altria wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 39,0% gegenüber 1,5%).
- Altria erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (39,2% gegenüber 23,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von BJ's Wholesale Club: ein KGV von 23,2x gegenüber 15,6x bei Altria.
| Letztes Geschäftsjahr | BJ · GJ25 | MO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,5 Mrd. | $124,1 Mrd. |
| Umsatz | $21,5 Mrd. | $23,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $328 Mio. | $9,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $578 Mio. | $6,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,7% | −3,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,8% | −2,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,2% | −2,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 18,6% | 62,5% |
| Operative Marge | 3,8% | 42,5% |
| Nettomarge | 2,7% | 29,8% |
| FCF-Marge | 1,5% | 39,0% |
| Kapitalrendite | 23,7% | 39,2% |
| Eigenkapitalrendite | 28,6% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $523 Mio. | $21,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | 2,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $287 Mio. | $8,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,2x | 15,6x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 Mrd.
MO $25,7 Mrd.
FY17
BJ $12,8 Mrd.
MO $25,6 Mrd.
FY18
BJ $13,0 Mrd.
MO $25,4 Mrd.
FY19
BJ $13,2 Mrd.
MO $25,1 Mrd.
FY20
BJ $15,4 Mrd.
MO $26,2 Mrd.
FY21
BJ $16,7 Mrd.
MO $26,0 Mrd.
FY22
BJ $19,3 Mrd.
MO $25,1 Mrd.
FY23
BJ $20,0 Mrd.
MO $24,5 Mrd.
FY24
BJ $20,5 Mrd.
MO $24,0 Mrd.
FY25
BJ $21,5 Mrd.
MO $23,3 Mrd.
BJ
MO
FY16
BJ 1,8%
MO 34,0%
FY17
BJ 1,7%
MO 37,5%
FY18
BJ 2,3%
MO 35,9%
FY19
BJ 2,7%
MO 41,1%
FY20
BJ 4,2%
MO 41,6%
FY21
BJ 3,7%
MO 44,4%
FY22
BJ 3,8%
MO 47,5%
FY23
BJ 4,0%
MO 47,2%
FY24
BJ 3,8%
MO 46,8%
FY25
BJ 3,8%
MO 42,5%
BJ
MO
FY16
BJ $183 Mio.
MO $3,6 Mrd.
FY17
BJ $72,6 Mio.
MO $4,7 Mrd.
FY18
BJ $281 Mio.
MO $8,2 Mrd.
FY19
BJ $158 Mio.
MO $7,6 Mrd.
FY20
BJ $650 Mio.
MO $8,2 Mrd.
FY21
BJ $508 Mio.
MO $8,2 Mrd.
FY22
BJ $390 Mio.
MO $8,1 Mrd.
FY23
BJ $252 Mio.
MO $9,1 Mrd.
FY24
BJ $313 Mio.
MO $8,6 Mrd.
FY25
BJ $328 Mio.
MO $9,1 Mrd.
BJ
MO
FY16
BJ —
MO 32,2%
FY17
BJ —
MO 38,3%
FY18
BJ 17,3%
MO 20,2%
FY19
BJ 17,0%
MO 14,5%
FY20
BJ 32,2%
MO 23,6%
FY21
BJ 34,2%
MO 30,3%
FY22
BJ 33,8%
MO 45,8%
FY23
BJ 28,1%
MO 45,5%
FY24
BJ 24,9%
MO 48,0%
FY25
BJ 23,7%
MO 39,2%
BJ
MO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.