BJ's Restaurants vs. Dutch Bros
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Dutch Bros ist das größere Unternehmen: $1,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,4 Mrd. bei BJ's Restaurants.
- Dutch Bros steigerte den Umsatz schneller (27,9% gegenüber 3,1%).
- Dutch Bros behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,8% gegenüber 3,3%).
- Dutch Bros erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,9% gegenüber 11,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Dutch Bros: ein KGV von 57,6x gegenüber 30,2x bei BJ's Restaurants.
| Letztes Geschäftsjahr | BJRI · GJ25 | BROS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $5,6 Mrd. |
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $40,9 Mio. | $54,4 Mio. |
| Nettogewinn | $48,8 Mio. | $79,8 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,1% | 27,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,4% | 38,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,8% | 20,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 74,8% | 25,9% |
| Operative Marge | 3,3% | 9,8% |
| Nettomarge | 3,5% | 4,9% |
| FCF-Marge | 2,9% | 3,3% |
| Kapitalrendite | 11,1% | 11,9% |
| Eigenkapitalrendite | 13,3% | 13,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $61,2 Mio. | $353 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | 1,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $67,8 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,2x | 57,6x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY16
BJRI $993 Mio.
BROS —
FY17
BJRI $1,0 Mrd.
BROS —
FY18
BJRI $1,1 Mrd.
BROS —
FY19
BJRI $1,2 Mrd.
BROS $238 Mio.
FY20
BJRI $779 Mio.
BROS $327 Mio.
FY21
BJRI $1,1 Mrd.
BROS $498 Mio.
FY22
BJRI $1,3 Mrd.
BROS $739 Mio.
FY23
BJRI $1,3 Mrd.
BROS $966 Mio.
FY24
BJRI $1,4 Mrd.
BROS $1,3 Mrd.
FY25
BJRI $1,4 Mrd.
BROS $1,6 Mrd.
BJRI
BROS
FY16
BJRI 6,2%
BROS —
FY17
BJRI 3,7%
BROS —
FY18
BJRI 5,2%
BROS —
FY19
BJRI 4,2%
BROS 12,7%
FY20
BJRI −11,1%
BROS 3,4%
FY21
BJRI −1,5%
BROS −22,3%
FY22
BJRI −0,4%
BROS −0,4%
FY23
BJRI 1,0%
BROS 4,8%
FY24
BJRI 1,0%
BROS 8,3%
FY25
BJRI 3,3%
BROS 9,8%
BJRI
BROS
FY16
BJRI $29,0 Mio.
BROS —
FY17
BJRI $36,3 Mio.
BROS —
FY18
BJRI $72,0 Mio.
BROS —
FY19
BJRI $33,8 Mio.
BROS $17,2 Mio.
FY20
BJRI −$2,8 Mio.
BROS $13,0 Mio.
FY21
BJRI $22,1 Mio.
BROS −$38,1 Mio.
FY22
BJRI −$27,5 Mio.
BROS −$128 Mio.
FY23
BJRI $6,9 Mio.
BROS −$88,5 Mio.
FY24
BJRI $24,6 Mio.
BROS $24,7 Mio.
FY25
BJRI $40,9 Mio.
BROS $54,4 Mio.
BJRI
BROS
FY16
BJRI 11,8%
BROS —
FY17
BJRI 9,5%
BROS —
FY18
BJRI 14,6%
BROS —
FY19
BJRI 12,2%
BROS —
FY20
BJRI −17,7%
BROS —
FY21
BJRI −3,7%
BROS −64,4%
FY22
BJRI −1,2%
BROS −0,5%
FY23
BJRI 3,5%
BROS 3,4%
FY24
BJRI 3,5%
BROS 7,9%
FY25
BJRI 11,1%
BROS 11,9%
BJRI
BROS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.