BJ's Restaurants vs. Papa John's
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Kurz gesagt
- Papa John's ist das größere Unternehmen: $2,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,4 Mrd. bei BJ's Restaurants.
- BJ's Restaurants steigerte den Umsatz schneller (3,1% gegenüber −0,3%).
- Papa John's behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 4,3% gegenüber 3,3%).
- Papa John's erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,3% gegenüber 11,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von BJ's Restaurants: ein KGV von 30,2x gegenüber 22,9x bei Papa John's.
| Letztes Geschäftsjahr | BJRI · GJ25 | PZZA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $599 Mio. |
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $40,9 Mio. | $61,3 Mio. |
| Nettogewinn | $48,8 Mio. | $30,5 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,1% | −0,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,4% | 2,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,8% | 0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 74,8% | — |
| Operative Marge | 3,3% | 4,3% |
| Nettomarge | 3,5% | 1,5% |
| FCF-Marge | 2,9% | 3,0% |
| Kapitalrendite | 11,1% | 19,3% |
| Eigenkapitalrendite | 13,3% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $61,2 Mio. | $729 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | 4,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $67,8 Mio. | $61,1 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 30,2x | 22,9x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 4 |
FY16
BJRI $993 Mio.
PZZA $1,7 Mrd.
FY17
BJRI $1,0 Mrd.
PZZA $1,8 Mrd.
FY18
BJRI $1,1 Mrd.
PZZA $1,7 Mrd.
FY19
BJRI $1,2 Mrd.
PZZA $1,6 Mrd.
FY20
BJRI $779 Mio.
PZZA $1,8 Mrd.
FY21
BJRI $1,1 Mrd.
PZZA $2,1 Mrd.
FY22
BJRI $1,3 Mrd.
PZZA $2,1 Mrd.
FY23
BJRI $1,3 Mrd.
PZZA $2,1 Mrd.
FY24
BJRI $1,4 Mrd.
PZZA $2,1 Mrd.
FY25
BJRI $1,4 Mrd.
PZZA $2,1 Mrd.
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 6,2%
PZZA 9,6%
FY17
BJRI 3,7%
PZZA 8,5%
FY18
BJRI 5,2%
PZZA 1,9%
FY19
BJRI 4,2%
PZZA 1,5%
FY20
BJRI −11,1%
PZZA 5,0%
FY21
BJRI −1,5%
PZZA 8,1%
FY22
BJRI −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BJRI 1,0%
PZZA 6,9%
FY24
BJRI 1,0%
PZZA 7,6%
FY25
BJRI 3,3%
PZZA 4,3%
BJRI
PZZA
FY16
BJRI $29,0 Mio.
PZZA $94,7 Mio.
FY17
BJRI $36,3 Mio.
PZZA $82,4 Mio.
FY18
BJRI $72,0 Mio.
PZZA $50,4 Mio.
FY19
BJRI $33,8 Mio.
PZZA $24,0 Mio.
FY20
BJRI −$2,8 Mio.
PZZA $151 Mio.
FY21
BJRI $22,1 Mio.
PZZA $116 Mio.
FY22
BJRI −$27,5 Mio.
PZZA $39,4 Mio.
FY23
BJRI $6,9 Mio.
PZZA $116 Mio.
FY24
BJRI $24,6 Mio.
PZZA $34,2 Mio.
FY25
BJRI $40,9 Mio.
PZZA $61,3 Mio.
BJRI
PZZA
FY16
BJRI 11,8%
PZZA 39,6%
FY17
BJRI 9,5%
PZZA 36,3%
FY18
BJRI 14,6%
PZZA 6,2%
FY19
BJRI 12,2%
PZZA 15,5%
FY20
BJRI −17,7%
PZZA —
FY21
BJRI −3,7%
PZZA 122,5%
FY22
BJRI −1,2%
PZZA 32,0%
FY23
BJRI 3,5%
PZZA 38,5%
FY24
BJRI 3,5%
PZZA 36,9%
FY25
BJRI 11,1%
PZZA 19,3%
BJRI
PZZA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.