Buckle vs. Boot Barn
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Kurz gesagt
- Boot Barn ist das größere Unternehmen: $2,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,3 Mrd. bei Buckle, also etwa 1,7-mal so viel.
- Boot Barn steigerte den Umsatz schneller (17,9% gegenüber 6,6%).
- Buckle behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,1% gegenüber 13,3%).
- Buckle wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,9% gegenüber 5,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Boot Barn: ein KGV von 14,6x gegenüber 10,7x bei Buckle.
| Letztes Geschäftsjahr | BKE · GJ25 | BOOT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Umsatz | $1,3 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $206 Mio. | $126 Mio. |
| Nettogewinn | $210 Mio. | $226 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,6% | 17,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,6% | 20,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,8% | −0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 49,0% | 38,1% |
| Operative Marge | 20,1% | 13,3% |
| Nettomarge | 16,2% | 10,0% |
| FCF-Marge | 15,9% | 5,6% |
| Kapitalrendite | — | — |
| Eigenkapitalrendite | 49,4% | 18,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $225 Mio. | $50,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 10,7x | 14,6x |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY17
BKE $913 Mio.
BOOT $630 Mio.
FY18
BKE $886 Mio.
BOOT $678 Mio.
FY19
BKE $900 Mio.
BOOT $777 Mio.
FY20
BKE $901 Mio.
BOOT $846 Mio.
FY21
BKE $1,3 Mrd.
BOOT $894 Mio.
FY22
BKE $1,3 Mrd.
BOOT $1,5 Mrd.
FY23
BKE $1,3 Mrd.
BOOT $1,7 Mrd.
FY24
BKE $1,2 Mrd.
BOOT $1,7 Mrd.
FY25
BKE $1,3 Mrd.
BOOT $1,9 Mrd.
FY26
BKE —
BOOT $2,3 Mrd.
BKE
BOOT
FY17
BKE 14,7%
BOOT 6,0%
FY18
BKE 13,7%
BOOT 6,8%
FY19
BKE 14,6%
BOOT 8,3%
FY20
BKE 18,6%
BOOT 8,7%
FY21
BKE 25,9%
BOOT 9,7%
FY22
BKE 24,4%
BOOT 17,4%
FY23
BKE 21,5%
BOOT 14,0%
FY24
BKE 19,8%
BOOT 11,9%
FY25
BKE 20,1%
BOOT 12,5%
FY26
BKE —
BOOT 13,3%
BKE
BOOT
FY17
BKE $106 Mio.
BOOT $18,9 Mio.
FY18
BKE $98,7 Mio.
BOOT $19,8 Mio.
FY19
BKE $123 Mio.
BOOT $35,7 Mio.
FY20
BKE $220 Mio.
BOOT −$11,9 Mio.
FY21
BKE $293 Mio.
BOOT $128 Mio.
FY22
BKE $212 Mio.
BOOT $28,4 Mio.
FY23
BKE $217 Mio.
BOOT −$35,7 Mio.
FY24
BKE $200 Mio.
BOOT $117 Mio.
FY25
BKE $206 Mio.
BOOT −$0,8 Mio.
FY26
BKE —
BOOT $126 Mio.
BKE
BOOT
FY17
BKE —
BOOT 6,1%
FY18
BKE —
BOOT 11,4%
FY19
BKE —
BOOT 12,9%
FY20
BKE —
BOOT 14,7%
FY21
BKE —
BOOT 16,2%
FY22
BKE —
BOOT —
FY23
BKE —
BOOT —
FY24
BKE —
BOOT —
FY25
BKE —
BOOT —
FY26
BKE —
BOOT —
BKE
BOOT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.