Brown & Brown vs. Ryan Specialty
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Brown & Brown ist das größere Unternehmen: $5,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei Ryan Specialty, also etwa 1,9-mal so viel.
- Brown & Brown steigerte den Umsatz schneller (22,8% gegenüber 21,3%).
- Brown & Brown wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,4% gegenüber 21,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | BRO · GJ25 | RYAN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $24,4 Mrd. | — |
| Umsatz | $5,9 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,4 Mrd. | $641 Mio. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $63,4 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,8% | 21,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 17,7% | 24,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 10,2% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | 16,2% |
| Nettomarge | 17,9% | 2,1% |
| FCF-Marge | 23,4% | 21,0% |
| Kapitalrendite | 9,1% | 8,7% |
| Eigenkapitalrendite | 11,1% | 9,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $6,5 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,8x | 4,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $293 Mio. | $62,3 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,0x | — |
| Piotroski-F-Score | 4 | — |
FY16
BRO $1,8 Mrd.
RYAN —
FY17
BRO $1,9 Mrd.
RYAN —
FY18
BRO $2,0 Mrd.
RYAN —
FY19
BRO $2,4 Mrd.
RYAN $765 Mio.
FY20
BRO $2,6 Mrd.
RYAN $1,0 Mrd.
FY21
BRO $3,1 Mrd.
RYAN $1,4 Mrd.
FY22
BRO $3,6 Mrd.
RYAN $1,7 Mrd.
FY23
BRO $4,3 Mrd.
RYAN $2,1 Mrd.
FY24
BRO $4,8 Mrd.
RYAN $2,5 Mrd.
FY25
BRO $5,9 Mrd.
RYAN $3,1 Mrd.
BRO
RYAN
FY16
BRO —
RYAN —
FY17
BRO —
RYAN —
FY18
BRO —
RYAN —
FY19
BRO —
RYAN 13,2%
FY20
BRO —
RYAN 15,6%
FY21
BRO —
RYAN 13,0%
FY22
BRO —
RYAN 16,8%
FY23
BRO —
RYAN 17,3%
FY24
BRO —
RYAN 17,0%
FY25
BRO —
RYAN 16,2%
BRO
RYAN
FY16
BRO $393 Mio.
RYAN —
FY17
BRO $418 Mio.
RYAN —
FY18
BRO $526 Mio.
RYAN —
FY19
BRO $605 Mio.
RYAN $149 Mio.
FY20
BRO $642 Mio.
RYAN $130 Mio.
FY21
BRO $764 Mio.
RYAN −$69,7 Mio.
FY22
BRO $829 Mio.
RYAN $328 Mio.
FY23
BRO $941 Mio.
RYAN $477 Mio.
FY24
BRO $1,1 Mrd.
RYAN $515 Mio.
FY25
BRO $1,4 Mrd.
RYAN $641 Mio.
BRO
RYAN
FY16
BRO 9,8%
RYAN —
FY17
BRO 14,8%
RYAN —
FY18
BRO 10,7%
RYAN —
FY19
BRO 10,6%
RYAN —
FY20
BRO 11,0%
RYAN —
FY21
BRO 11,9%
RYAN —
FY22
BRO 11,7%
RYAN 18,5%
FY23
BRO 12,3%
RYAN 15,0%
FY24
BRO 12,6%
RYAN 12,1%
FY25
BRO 9,1%
RYAN 8,7%
BRO
RYAN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.