Brown & Brown vs. Willis Towers Watson
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Willis Towers Watson ist das größere Unternehmen: $9,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,9 Mrd. bei Brown & Brown, also etwa 1,6-mal so viel.
- Brown & Brown steigerte den Umsatz schneller (22,8% gegenüber −2,2%).
- Brown & Brown wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,4% gegenüber 15,9%).
- Willis Towers Watson erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,8% gegenüber 9,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Brown & Brown: ein KGV von 23,0x gegenüber 20,1x bei Willis Towers Watson.
| Letztes Geschäftsjahr | BRO · GJ25 | WTW · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $24,4 Mrd. | $30,6 Mrd. |
| Umsatz | $5,9 Mrd. | $9,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $1,1 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 22,8% | −2,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 17,7% | 2,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 10,2% | −2,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | — | 23,0% |
| Nettomarge | 17,9% | 16,5% |
| FCF-Marge | 23,4% | 15,9% |
| Kapitalrendite | 9,1% | 12,8% |
| Eigenkapitalrendite | 11,1% | 20,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $6,5 Mrd. | $6,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,8x | 2,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $293 Mio. | $2,0 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,0x | 20,1x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 7 |
FY16
BRO $1,8 Mrd.
WTW $7,9 Mrd.
FY17
BRO $1,9 Mrd.
WTW $8,2 Mrd.
FY18
BRO $2,0 Mrd.
WTW $8,5 Mrd.
FY19
BRO $2,4 Mrd.
WTW $8,4 Mrd.
FY20
BRO $2,6 Mrd.
WTW $8,6 Mrd.
FY21
BRO $3,1 Mrd.
WTW $9,0 Mrd.
FY22
BRO $3,6 Mrd.
WTW $8,9 Mrd.
FY23
BRO $4,3 Mrd.
WTW $9,5 Mrd.
FY24
BRO $4,8 Mrd.
WTW $9,9 Mrd.
FY25
BRO $5,9 Mrd.
WTW $9,7 Mrd.
BRO
WTW
FY16
BRO —
WTW 4,4%
FY17
BRO —
WTW 6,3%
FY18
BRO —
WTW 9,5%
FY19
BRO —
WTW 12,6%
FY20
BRO —
WTW 10,0%
FY21
BRO —
WTW 24,5%
FY22
BRO —
WTW 13,3%
FY23
BRO —
WTW 14,4%
FY24
BRO —
WTW 6,3%
FY25
BRO —
WTW 23,0%
BRO
WTW
FY16
BRO $393 Mio.
WTW $715 Mio.
FY17
BRO $418 Mio.
WTW $562 Mio.
FY18
BRO $526 Mio.
WTW $1,0 Mrd.
FY19
BRO $605 Mio.
WTW $1,0 Mrd.
FY20
BRO $642 Mio.
WTW $1,7 Mrd.
FY21
BRO $764 Mio.
WTW $2,0 Mrd.
FY22
BRO $829 Mio.
WTW $746 Mio.
FY23
BRO $941 Mio.
WTW $1,1 Mrd.
FY24
BRO $1,1 Mrd.
WTW $1,3 Mrd.
FY25
BRO $1,4 Mrd.
WTW $1,5 Mrd.
BRO
WTW
FY16
BRO 9,8%
WTW —
FY17
BRO 14,8%
WTW —
FY18
BRO 10,7%
WTW 4,5%
FY19
BRO 10,6%
WTW 5,2%
FY20
BRO 11,0%
WTW 3,8%
FY21
BRO 11,9%
WTW 11,0%
FY22
BRO 11,7%
WTW 6,5%
FY23
BRO 12,3%
WTW 7,3%
FY24
BRO 12,6%
WTW 2,1%
FY25
BRO 9,1%
WTW 12,8%
BRO
WTW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.