Dutch Bros vs. Papa John's
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Kurz gesagt
- Papa John's ist das größere Unternehmen: $2,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,6 Mrd. bei Dutch Bros.
- Dutch Bros steigerte den Umsatz schneller (27,9% gegenüber −0,3%).
- Dutch Bros behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,8% gegenüber 4,3%).
- Papa John's erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,3% gegenüber 11,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Dutch Bros: ein KGV von 57,6x gegenüber 22,9x bei Papa John's.
| Letztes Geschäftsjahr | BROS · GJ25 | PZZA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $599 Mio. |
| Umsatz | $1,6 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $54,4 Mio. | $61,3 Mio. |
| Nettogewinn | $79,8 Mio. | $30,5 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 27,9% | −0,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 38,0% | 2,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 20,8% | 0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 25,9% | — |
| Operative Marge | 9,8% | 4,3% |
| Nettomarge | 4,9% | 1,5% |
| FCF-Marge | 3,3% | 3,0% |
| Kapitalrendite | 11,9% | 19,3% |
| Eigenkapitalrendite | 13,1% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $353 Mio. | $729 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | 4,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $61,1 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 57,6x | 22,9x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY16
BROS —
PZZA $1,7 Mrd.
FY17
BROS —
PZZA $1,8 Mrd.
FY18
BROS —
PZZA $1,7 Mrd.
FY19
BROS $238 Mio.
PZZA $1,6 Mrd.
FY20
BROS $327 Mio.
PZZA $1,8 Mrd.
FY21
BROS $498 Mio.
PZZA $2,1 Mrd.
FY22
BROS $739 Mio.
PZZA $2,1 Mrd.
FY23
BROS $966 Mio.
PZZA $2,1 Mrd.
FY24
BROS $1,3 Mrd.
PZZA $2,1 Mrd.
FY25
BROS $1,6 Mrd.
PZZA $2,1 Mrd.
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 9,6%
FY17
BROS —
PZZA 8,5%
FY18
BROS —
PZZA 1,9%
FY19
BROS 12,7%
PZZA 1,5%
FY20
BROS 3,4%
PZZA 5,0%
FY21
BROS −22,3%
PZZA 8,1%
FY22
BROS −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BROS 4,8%
PZZA 6,9%
FY24
BROS 8,3%
PZZA 7,6%
FY25
BROS 9,8%
PZZA 4,3%
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA $94,7 Mio.
FY17
BROS —
PZZA $82,4 Mio.
FY18
BROS —
PZZA $50,4 Mio.
FY19
BROS $17,2 Mio.
PZZA $24,0 Mio.
FY20
BROS $13,0 Mio.
PZZA $151 Mio.
FY21
BROS −$38,1 Mio.
PZZA $116 Mio.
FY22
BROS −$128 Mio.
PZZA $39,4 Mio.
FY23
BROS −$88,5 Mio.
PZZA $116 Mio.
FY24
BROS $24,7 Mio.
PZZA $34,2 Mio.
FY25
BROS $54,4 Mio.
PZZA $61,3 Mio.
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 39,6%
FY17
BROS —
PZZA 36,3%
FY18
BROS —
PZZA 6,2%
FY19
BROS —
PZZA 15,5%
FY20
BROS —
PZZA —
FY21
BROS −64,4%
PZZA 122,5%
FY22
BROS −0,5%
PZZA 32,0%
FY23
BROS 3,4%
PZZA 38,5%
FY24
BROS 7,9%
PZZA 36,9%
FY25
BROS 11,9%
PZZA 19,3%
BROS
PZZA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.