Bentley Systems vs. Dolby
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Kurz gesagt
- Bentley Systems ist das größere Unternehmen: $1,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,3 Mrd. bei Dolby.
- Bentley Systems steigerte den Umsatz schneller (11,0% gegenüber 5,9%).
- Bentley Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,2% gegenüber 19,6%).
- Bentley Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 34,6% gegenüber 32,3%).
- Bentley Systems erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,3% gegenüber 11,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Bentley Systems: ein KGV von 43,6x gegenüber 26,7x bei Dolby.
| Letztes Geschäftsjahr | BSY · GJ25 | DLB · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $520 Mio. | $436 Mio. |
| Nettogewinn | $278 Mio. | $255 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 11,0% | 5,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,4% | 3,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | 0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 81,5% | 88,1% |
| Operative Marge | 24,2% | 19,6% |
| Nettomarge | 18,5% | 18,9% |
| FCF-Marge | 34,6% | 32,3% |
| Kapitalrendite | 12,3% | 11,4% |
| Eigenkapitalrendite | 24,9% | 10,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | −$703 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,8x | −2,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $210 Mio. | $252 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 43,6x | 26,7x |
| Piotroski-F-Score | 9 | 5 |
FY16
BSY —
DLB $1,0 Mrd.
FY17
BSY —
DLB $1,1 Mrd.
FY18
BSY $692 Mio.
DLB $1,1 Mrd.
FY19
BSY $735 Mio.
DLB $1,2 Mrd.
FY20
BSY $802 Mio.
DLB $1,2 Mrd.
FY21
BSY $965 Mio.
DLB $1,3 Mrd.
FY22
BSY $1,1 Mrd.
DLB $1,3 Mrd.
FY23
BSY $1,2 Mrd.
DLB $1,3 Mrd.
FY24
BSY $1,4 Mrd.
DLB $1,3 Mrd.
FY25
BSY $1,5 Mrd.
DLB $1,3 Mrd.
BSY
DLB
FY16
BSY —
DLB 22,6%
FY17
BSY —
DLB 22,9%
FY18
BSY 17,6%
DLB 17,4%
FY19
BSY 19,3%
DLB 20,7%
FY20
BSY 18,7%
DLB 18,8%
FY21
BSY 9,8%
DLB 26,9%
FY22
BSY 19,0%
DLB 16,5%
FY23
BSY 18,8%
DLB 16,6%
FY24
BSY 22,3%
DLB 20,3%
FY25
BSY 24,2%
DLB 19,6%
BSY
DLB
FY16
BSY —
DLB $259 Mio.
FY17
BSY —
DLB $278 Mio.
FY18
BSY $143 Mio.
DLB $279 Mio.
FY19
BSY $154 Mio.
DLB $231 Mio.
FY20
BSY $242 Mio.
DLB $278 Mio.
FY21
BSY $270 Mio.
DLB $393 Mio.
FY22
BSY $256 Mio.
DLB $271 Mio.
FY23
BSY $392 Mio.
DLB $337 Mio.
FY24
BSY $421 Mio.
DLB $297 Mio.
FY25
BSY $520 Mio.
DLB $436 Mio.
BSY
DLB
FY16
BSY —
DLB 13,4%
FY17
BSY —
DLB 12,9%
FY18
BSY —
DLB 6,6%
FY19
BSY —
DLB 17,4%
FY20
BSY 25,3%
DLB 15,6%
FY21
BSY 9,6%
DLB 23,2%
FY22
BSY 9,8%
DLB 12,7%
FY23
BSY 10,0%
DLB 11,9%
FY24
BSY 10,3%
DLB 12,5%
FY25
BSY 12,3%
DLB 11,4%
BSY
DLB
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.