Bentley Systems vs. Samsara
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Kurz gesagt
- Samsara ist das größere Unternehmen: $1,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,5 Mrd. bei Bentley Systems.
- Samsara steigerte den Umsatz schneller (29,6% gegenüber 11,0%).
- Bentley Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,2% gegenüber −3,3%).
- Bentley Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 34,6% gegenüber 12,8%).
| Letztes Geschäftsjahr | BSY · GJ25 | IOT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $26,5 Mrd. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $520 Mio. | $207 Mio. |
| Nettogewinn | $278 Mio. | −$9,1 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 11,0% | 29,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 13,4% | 45,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | 3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 81,5% | 76,7% |
| Operative Marge | 24,2% | −3,3% |
| Nettomarge | 18,5% | −0,6% |
| FCF-Marge | 34,6% | 12,8% |
| Kapitalrendite | 12,3% | — |
| Eigenkapitalrendite | 24,9% | −0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,8x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $210 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 43,6x | — |
| Piotroski-F-Score | 9 | — |
FY18
BSY $692 Mio.
IOT —
FY19
BSY $735 Mio.
IOT —
FY20
BSY $802 Mio.
IOT —
FY21
BSY $965 Mio.
IOT $250 Mio.
FY22
BSY $1,1 Mrd.
IOT $428 Mio.
FY23
BSY $1,2 Mrd.
IOT $653 Mio.
FY24
BSY $1,4 Mrd.
IOT $937 Mio.
FY25
BSY $1,5 Mrd.
IOT $1,2 Mrd.
FY26
BSY —
IOT $1,6 Mrd.
BSY
IOT
FY18
BSY 17,6%
IOT —
FY19
BSY 19,3%
IOT —
FY20
BSY 18,7%
IOT —
FY21
BSY 9,8%
IOT −83,8%
FY22
BSY 19,0%
IOT −82,6%
FY23
BSY 18,8%
IOT −39,8%
FY24
BSY 22,3%
IOT −34,5%
FY25
BSY 24,2%
IOT −15,2%
FY26
BSY —
IOT −3,3%
BSY
IOT
FY18
BSY $143 Mio.
IOT —
FY19
BSY $154 Mio.
IOT —
FY20
BSY $242 Mio.
IOT —
FY21
BSY $270 Mio.
IOT −$204 Mio.
FY22
BSY $256 Mio.
IOT −$191 Mio.
FY23
BSY $392 Mio.
IOT −$136 Mio.
FY24
BSY $421 Mio.
IOT −$22,8 Mio.
FY25
BSY $520 Mio.
IOT $111 Mio.
FY26
BSY —
IOT $207 Mio.
BSY
IOT
FY18
BSY —
IOT —
FY19
BSY —
IOT —
FY20
BSY 25,3%
IOT —
FY21
BSY 9,6%
IOT —
FY22
BSY 9,8%
IOT —
FY23
BSY 10,0%
IOT —
FY24
BSY 10,3%
IOT —
FY25
BSY 12,3%
IOT —
FY26
BSY —
IOT —
BSY
IOT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.