BrightSpring Health Services vs. CVS Health
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Kurz gesagt
- CVS Health ist das größere Unternehmen: $402,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,9 Mrd. bei BrightSpring Health Services, also etwa 31-mal so viel.
- BrightSpring Health Services steigerte den Umsatz schneller (28,2% gegenüber 7,9%).
- BrightSpring Health Services behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 2,3% gegenüber 1,2%).
- BrightSpring Health Services wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 3,1% gegenüber 1,9%).
- BrightSpring Health Services erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,3% gegenüber 2,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von BrightSpring Health Services: ein KGV von 36,2x gegenüber 24,6x bei CVS Health.
| Letztes Geschäftsjahr | BTSG · GJ25 | CVS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $13,2 Mrd. | $120,3 Mrd. |
| Umsatz | $12,9 Mrd. | $402,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $395 Mio. | $7,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $191 Mio. | $1,8 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 28,2% | 7,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 8,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 13,9% | 0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 11,8% | 45,0% |
| Operative Marge | 2,3% | 1,2% |
| Nettomarge | 1,5% | 0,4% |
| FCF-Marge | 3,1% | 1,9% |
| Kapitalrendite | 5,3% | 2,9% |
| Eigenkapitalrendite | 10,8% | 2,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,4 Mrd. | $54,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 5,3x | 5,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $43,2 Mio. | $3,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 36,2x | 24,6x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
BTSG —
CVS $177,5 Mrd.
FY17
BTSG —
CVS $184,8 Mrd.
FY18
BTSG —
CVS $194,6 Mrd.
FY19
BTSG —
CVS $256,8 Mrd.
FY20
BTSG —
CVS $268,7 Mrd.
FY21
BTSG —
CVS $292,1 Mrd.
FY22
BTSG $7,7 Mrd.
CVS $322,5 Mrd.
FY23
BTSG $7,7 Mrd.
CVS $357,8 Mrd.
FY24
BTSG $10,1 Mrd.
CVS $372,8 Mrd.
FY25
BTSG $12,9 Mrd.
CVS $402,1 Mrd.
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 5,9%
FY17
BTSG —
CVS 5,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 4,7%
FY20
BTSG —
CVS 5,2%
FY21
BTSG —
CVS 4,6%
FY22
BTSG 2,4%
CVS 2,5%
FY23
BTSG 0,8%
CVS 3,8%
FY24
BTSG 1,1%
CVS 2,3%
FY25
BTSG 2,3%
CVS 1,2%
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS $7,9 Mrd.
FY17
BTSG —
CVS $6,1 Mrd.
FY18
BTSG —
CVS $6,8 Mrd.
FY19
BTSG —
CVS $10,4 Mrd.
FY20
BTSG —
CVS $13,4 Mrd.
FY21
BTSG —
CVS $15,7 Mrd.
FY22
BTSG −$74,8 Mio.
CVS $13,5 Mrd.
FY23
BTSG $137 Mio.
CVS $10,4 Mrd.
FY24
BTSG −$57,1 Mio.
CVS $6,3 Mrd.
FY25
BTSG $395 Mio.
CVS $7,8 Mrd.
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 10,4%
FY17
BTSG —
CVS 12,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 7,1%
FY20
BTSG —
CVS 8,3%
FY21
BTSG —
CVS 8,3%
FY22
BTSG —
CVS 5,2%
FY23
BTSG —
CVS 8,8%
FY24
BTSG 2,1%
CVS 4,9%
FY25
BTSG 5,3%
CVS 2,9%
BTSG
CVS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.