BWX Technologies vs. Curtiss-Wright
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Kurz gesagt
- Curtiss-Wright ist das größere Unternehmen: $3,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,2 Mrd. bei BWX Technologies.
- BWX Technologies steigerte den Umsatz schneller (18,3% gegenüber 12,1%).
- Curtiss-Wright behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,1% gegenüber 12,7%).
- Curtiss-Wright wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,8% gegenüber 9,2%).
- Curtiss-Wright erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,9% gegenüber 13,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von BWX Technologies: ein KGV von 33,0x gegenüber 32,0x bei Curtiss-Wright.
| Letztes Geschäftsjahr | BWXT · GJ25 | CW · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,7 Mrd. | $17,2 Mrd. |
| Umsatz | $3,2 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $295 Mio. | $554 Mio. |
| Nettogewinn | $329 Mio. | $484 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 18,3% | 12,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,5% | 7,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | −1,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 22,9% | 37,2% |
| Operative Marge | 12,7% | 18,1% |
| Nettomarge | 10,3% | 13,8% |
| FCF-Marge | 9,2% | 15,8% |
| Kapitalrendite | 13,9% | 15,9% |
| Eigenkapitalrendite | 28,4% | 19,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,5 Mrd. | $587 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,0x | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $123 Mio. | $500 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 33,0x | 32,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY16
BWXT $1,6 Mrd.
CW $2,1 Mrd.
FY17
BWXT $1,7 Mrd.
CW $2,3 Mrd.
FY18
BWXT $1,8 Mrd.
CW $2,4 Mrd.
FY19
BWXT $1,9 Mrd.
CW $2,5 Mrd.
FY20
BWXT $2,1 Mrd.
CW $2,4 Mrd.
FY21
BWXT $2,1 Mrd.
CW $2,5 Mrd.
FY22
BWXT $2,2 Mrd.
CW $2,6 Mrd.
FY23
BWXT $2,5 Mrd.
CW $2,8 Mrd.
FY24
BWXT $2,7 Mrd.
CW $3,1 Mrd.
FY25
BWXT $3,2 Mrd.
CW $3,5 Mrd.
BWXT
CW
FY16
BWXT 15,1%
CW 14,1%
FY17
BWXT 17,3%
CW 14,3%
FY18
BWXT 16,9%
CW 15,5%
FY19
BWXT 17,2%
CW 16,2%
FY20
BWXT 16,9%
CW 12,1%
FY21
BWXT 16,3%
CW 15,1%
FY22
BWXT 15,6%
CW 16,6%
FY23
BWXT 15,4%
CW 17,0%
FY24
BWXT 14,1%
CW 16,9%
FY25
BWXT 12,7%
CW 18,1%
BWXT
CW
FY16
BWXT $187 Mio.
CW $376 Mio.
FY17
BWXT $125 Mio.
CW $336 Mio.
FY18
BWXT $60,0 Mio.
CW $283 Mio.
FY19
BWXT $97,2 Mio.
CW $352 Mio.
FY20
BWXT −$58,6 Mio.
CW $214 Mio.
FY21
BWXT $75,0 Mio.
CW $347 Mio.
FY22
BWXT $46,4 Mio.
CW $257 Mio.
FY23
BWXT $212 Mio.
CW $403 Mio.
FY24
BWXT $255 Mio.
CW $483 Mio.
FY25
BWXT $295 Mio.
CW $554 Mio.
BWXT
CW
FY16
BWXT —
CW 11,6%
FY17
BWXT —
CW 13,1%
FY18
BWXT 32,6%
CW 14,9%
FY19
BWXT 24,3%
CW 15,0%
FY20
BWXT 21,5%
CW 9,2%
FY21
BWXT 16,6%
CW 10,6%
FY22
BWXT 14,0%
CW 11,2%
FY23
BWXT 14,4%
CW 12,4%
FY24
BWXT 14,9%
CW 13,4%
FY25
BWXT 13,9%
CW 15,9%
BWXT
CW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.